半小時(shí)后，野島獨(dú)自返回日軍營(yíng)地，告訴谷田他的中國(guó)兄長(zhǎng)姜海鑫是識(shí)時(shí)務(wù)的聰明人，江城和談在姜梅的協(xié)助下非常成功，命令圍困北門(mén)的佐佐木撤軍……

古老的江城城墻上，王連方看北門(mén)日軍果真按協(xié)定后撤，當(dāng)即和姜海鑫與幾個(gè)核心領(lǐng)導(dǎo)商量，他們是不是可以利用敵人后撤，帶著老百姓一起和保安團(tuán)沖出城去，姜海鑫理智地提醒市長(zhǎng)，他們背負(fù)放棄抵抗的罪名，目的就是想保百姓，如果他們不按協(xié)定放棄抵抗，冒險(xiǎn)帶百姓出城，日軍定會(huì)濫殺無(wú)辜百姓，制造第二個(gè)南京大屠殺……

兩小時(shí)后，王連方把留守江城的重任交給了原意頭頂漢奸帽子，帶領(lǐng)警察隊(duì)伍投降日軍、以保百姓安全的江海鑫，獨(dú)自帶著不愿意投降的保安團(tuán)出北門(mén)，離開(kāi)江城。

王連方帶著保安團(tuán)出北門(mén)不到一公里，便遭到佐佐木和谷田帶領(lǐng)日軍的圍殲，王連方滿懷憤怒帶領(lǐng)保安團(tuán)和日軍以死相拼，半小時(shí)的激戰(zhàn)，保安團(tuán)全軍覆沒(méi)，血流成河的戰(zhàn)場(chǎng)上，谷田陪伴野島來(lái)到唯一活著、身受重傷的王連方面前。野島告訴王連方，

別怨恨他采用了詭詐之計(jì)，皇軍所到之處，不投降就是滅亡，如果他想活著，愿意繼續(xù)做江城市長(zhǎng)，就請(qǐng)舉手投降，王連方遙望不遠(yuǎn)處的江城，說(shuō)了句，王連方愚蠢無(wú)能、愧對(duì)江城軍民，說(shuō)完，王連方舉槍自殺。

一小時(shí)后，姜海鑫帶領(lǐng)警察隊(duì)伍出城向日軍繳械投降。野島、谷田陪同武城少將在姜海鑫引領(lǐng)下進(jìn)入江城。

姜家大院里，姜梅陪伴著心情極度沮喪的父親，問(wèn)父親要不要去見(jiàn)見(jiàn)他掛念了這么多年的日本兒子，姜萬(wàn)林內(nèi)心煎熬地?fù)u頭說(shuō)，兒子既然已經(jīng)成了惡魔，他只當(dāng)沒(méi)有這個(gè)兒子了。

江城政府內(nèi)，武城少將宣布了對(duì)野島，谷田，姜海鑫的任命，野島大佐就任江城憲兵司令代市長(zhǎng)，谷田由少佐升任中佐統(tǒng)領(lǐng)三個(gè)聯(lián)隊(duì)駐守江城，姜海鑫任江城警察局長(zhǎng)，偽軍團(tuán)長(zhǎng)，主管江城治安。

接近年關(guān)，被日軍占領(lǐng)的江城不但沒(méi)有任何過(guò)年的熱鬧氣氛，反而到處都是哭喪聲，為日軍宣傳需要，日偽警察局長(zhǎng)姜海鑫奉命帶領(lǐng)偽警察們，挨門(mén)挨戶發(fā)放日本國(guó)旗，命令哭喪的百姓停辦喪事做天皇順民，張掛日本太陽(yáng)旗擁護(hù)中日親善，保平安……

姜家門(mén)口，姜家大奶奶在女兒姜梅和媳婦蝴蝶陪同下，走出門(mén)來(lái)看了一會(huì)滿街飄揚(yáng)的太陽(yáng)旗后，大奶奶親手撕了自己家門(mén)的太陽(yáng)旗，告訴女兒媳婦，別人家掛什么旗她管不著，他們姜家，要掛日本旗，等她死了后再掛。

趙家、趙老爺把日本旗坐在屁股下，不讓張掛，不想找事的大兒子清泉?jiǎng)窀娓赣H，日軍已經(jīng)占領(lǐng)了江城，從眼前看還真是象漢奸姜海鑫說(shuō)的，日軍要把江城當(dāng)自己的大后方，進(jìn)城后沒(méi)有亂殺人、父親就忍忍氣，把這破旗當(dāng)尿布掛外邊，先平安把年過(guò)了……

趙老爺眼望一屋兒孫，終于嘆氣把日本旗從屁股下拽了出來(lái)，讓兒子去掛。

就在女伴男裝的曼樺、如花和清泉一起在門(mén)口掛吐了吐沫的日本旗時(shí)，姜海鑫陪同谷田帶著一隊(duì)日本兵殺氣騰騰來(lái)到趙家，姜海鑫盡量婉轉(zhuǎn)地通告趙老爺、江城皇軍要征用他家的宅院做日軍江城聯(lián)隊(duì)司令部，所以他們需要在一小時(shí)內(nèi)搬出去住。

趙老爺黑著臉一言不發(fā)，清泉悲切地問(wèn)姜海鑫，眼看大年三十了、讓他們一家老小搬到那去住，能不能跟日軍通融，等過(guò)完年他們?cè)诎幔ｖ慰垂忍锬樕忍锢渲槻话l(fā)一言，姜海鑫只好告訴清泉，皇軍要他們搬，他們必須搬，他已經(jīng)替他們想好了暫時(shí)安身的地方，趙家可以去他們家的老作坊先暫時(shí)安身。

大年三十的下午，漫天大雪中，趙家十幾口人，在日軍看押下，不準(zhǔn)帶任何多余東西，只帶著少量衣服被褥和口糧離開(kāi)溫暖闊倬的家，住進(jìn)四面透風(fēng)，荒蕪多年的紫砂老作坊。

冰冷鋪滿灰塵的作坊里，如花、曼樺、清泉媳婦忙著打掃、堵漏洞避風(fēng)雪、清泉找木柴點(diǎn)火取暖，趙老爺把三個(gè)未成年的孫子叫到身邊、讓他們記住今天的苦難，告訴他們什么是亡國(guó)奴……

沒(méi)有趙家人的大宅里，谷田命令日軍點(diǎn)燃了所有火盆，姜海鑫不解地問(wèn)弟弟，江城比趙家闊的房子還有的事，為什么非要選趙家做司令部，谷田說(shuō)，因?yàn)樵谒麅簳r(shí)感到最冷的時(shí)候，嫂子蝴蝶帶他去過(guò)一個(gè)讓他感到溫暖和美好的地方，那就是到處都有火盆有漂亮紫砂壺的趙家、那天，他和嫂子一起在趙家火盆邊、邊學(xué)做壺，邊吃瓜子，邊聽(tīng)嫂子講西游記、故此、趙家是他兒時(shí)唯一覺(jué)得溫暖幸福的地方、他今日占領(lǐng)了江城，自然要居住在讓他有美好回憶的地方。

姜海鑫試探問(wèn)，難道弟弟對(duì)自己家，就沒(méi)有一點(diǎn)美好回憶，谷田說(shuō)沒(méi)有，只有痛苦回憶、谷田不愿再和哥哥多說(shuō)，命令姜海鑫要派專人看守監(jiān)視搬進(jìn)老作坊生活的趙家人，因?yàn)橼w家還有抗日份子趙景舟沒(méi)有徹底消滅。

江南荒野，大年三十晚，由齊滿堂，周延輝，景舟帶領(lǐng)的聯(lián)軍在饑餓寒冷中來(lái)到一個(gè)被鬼子掃蕩過(guò)的村莊，村莊中所有人都死了，只有一個(gè)十二歲少年阿福和爺爺跟一頭老水牛活著。

于百靈、張大同和幾個(gè)戰(zhàn)士發(fā)現(xiàn)老牛要?dú)⒘诉^(guò)年，阿福拼命攔阻不許于百靈等人殺牛，眼看孩子實(shí)在可憐，景舟忍不住上前，讓于百靈和張大同把牛還給孩子，于百靈堅(jiān)決不干，讓景舟先可憐可憐餓得見(jiàn)人都想咬的戰(zhàn)士們，再可憐牛，就在景舟和于百靈爭(zhēng)執(zhí)不下時(shí)，阿福的爺爺說(shuō)服了最恨鬼子的孫子阿福，使得阿福哭著同意殺了牛、給打日本鬼子的聯(lián)軍吃。

阿福爺爺不但讓善于殺牛的黑牛殺了牛，還主動(dòng)挖出藏在地下的兩壇酒讓聯(lián)軍過(guò)年，并讓聯(lián)軍帶走阿福，多殺鬼子為全村人報(bào)仇。

飄著烤牛肉香味的荒蕪村莊內(nèi)，聯(lián)軍吃著阿福爺爺?shù)木迫猓瑸閲?guó)破家亡哭成一片、喝醉了酒的景舟、齊滿堂，周延輝和所有聯(lián)軍干部戰(zhàn)士一起吼叫著跪地盟誓，活著要?dú)⒐碜樱懒俗兂晒硪惨獨(dú)⒐碜樱粴⒈M鬼子誓不為人。