凌晨時分的街道還很寧靜，只有更夫在街上行走，提醒大家關門關窗，防火防盜。一襲詭異的身影飄進護府史的宅院，那是一襲紫色的戲袍。只見戲袍緩緩飄入護府史臥室，將一把尖刀抵在其脖子上，刀落血濺，護府史慘死當場。

西域戲班的皮影戲在長安城頗受追捧，黃三炮送上難買的票，借以追求上官紫蘇。護府史的慘案很快傳到大理寺耳中，李郅對仆人們展開詢問，雙葉在一旁驗尸，發現死者的右手也被砍了下來，不知目的是什么。李郅猜測，能夠在睡夢中殺死護府史，又無聲無息出入臥室，一定是內部人員所為。這時，昨夜的更夫前來匯報重要線索，稱自己目睹戲袍飄入兇案發生地點，事情被蒙上了一層神秘詭異色彩。

黃三炮經過調查，發現護府史經常虐待仆人，因此，仆人們都對主人的死感到十分高興，重重疑點指證仆人趙老六就是真兇，但他拼命抵抗，大喊冤枉。黃三炮前去觀看皮影戲，而在皮影戲后臺，一個西域人拿著一條大蛇，語調溫柔地對它說，表演結束了，休息一會兒吧。然后將蛇放進箱子，看樣子，此人行為頗為蹊蹺。

戲袍再次飄蕩之后，監察史也慘烈遇害，他被砍掉了腿，黃三炮發現皮影戲的內容卻驚人的和死者死法一致。大理寺多次調查卻沒有頭緒，紫蘇只好去仔細回憶卷宗，希望能發現蛛絲馬跡。雙葉驗尸發現，死者腿部傷口呈鋸齒狀，不像是中原的兵器。

黃三炮的言辭啟發了薩摩多羅和李郅，大家開始將懷疑轉到皮影師身上，但據皮影師所說，案發兩個晚上他都在演出，在場所有觀眾都可以作證。皮影師的鄰居也說，他除了演出很少出門，沒什么奇怪舉動，而且他還挺有善心，經常有奇形怪狀的人來找他，他來者不拒，總是發放食物。

薩摩多羅畫了一副尸體的簡易畫像，四娘認出造成鋸齒傷口的兇器是西域的斷刃鋸，薩摩多羅陷入沉思。

紫蘇發現，死去的兩人和當年一起看奇異表演導致演員受辱自殺的案件有關，當時將這個案子壓下來的是紫蘇的父親。薩摩多羅敏銳地意識到，紫蘇的父親上官大人也將有危險。果然，殺人戲袍出現在上官府，卻已經落入官兵包圍。這時，皮影師中斷表演承認自己引導傀儡殺掉官員。另一邊，上官府的戲袍里發現了一條蛇。

雖然兇手已經認罪，但薩摩多羅卻覺得事有蹊蹺，他揭穿皮影師并非兇手，而悲情的復仇計劃終于水落石出。多年前，有一個波斯人組成的戲班來到長安，工部侍郎邀請許多高官前去觀看，其中就包括被害的兩名死者，在表揚過程中，發生了雙頭女薩拉受辱自殺的案件，所以皮影師讓一個侏儒躲在戲袍中，報仇殺人，他雖沒有親手殺人，卻也是幕后操控者。

冤冤相報何時了，若沒有最初的惡念，就不會有如今的慘案。