在與切羅基人和解后，克萊爾經常向巫醫阿達維希學習草藥知識和切羅基語。偶爾還會聊起自己的女兒，克萊爾就會覺得有些傷感，這輩子恐怕再也見不到布麗安娜了。阿達維希安慰道，布麗安娜就在這里。克萊爾想想也對，把女兒記在心里，就跟陪在身邊一樣，所以沒有多想阿達維希的話。

杰米和伊恩要到最近的城鎮招募移民，往返需要八九天。這段時間里，克萊爾會去小溪旁的穆勒家，穆勒先生的女兒佩特妮拉即將生產，隨時準備新生命的降臨。臨行前，杰米突然問起布麗安娜的左耳后是否有個鉆石形狀的胎記，他昨晚夢見了布麗安娜，還看到了那個胎記。克萊爾不記得自己什么時候跟他說過，不禁又勾起了思念之情。

到了集市，杰米和伊恩散發傳單，凡愿意到“弗雷澤山脊”的蘇格蘭移民家庭可以得到一百英畝的土地。杰米順路到銀匠家，但銀匠去了橫溪鎮，只得作罷。發好傳單，杰米和伊恩來到酒吧時，已有幾人在等候。杰米拿出“弗雷澤山脊落戶協議”，協議里提供了很優厚的條件。可即便如此，人們聽到是州長泰倫的贈地都不約而同的拒絕了。杰米心生疑惑，找人打聽后才知道，泰倫手下的收稅官中飽私囊，導致稅負太重。交不起稅就會被拖走牲口和農具，所以農夫不再愿意種田，寧可定居小鎮也不去養活那些貪得無厭的收稅官。

連辦了三場集會，還是沒有一個佃戶愿意遷移。杰米只得收拾起在小鎮上采購的物資，準備回家。整理馬車時，伊恩發現馬嚼子壞了。為了不耽誤行程，他立刻跑到鐵匠鋪。哪知鐵匠趁火打劫，索要了將近四倍的價錢。杰克得知此事，怒氣沖沖的來到鐵匠鋪理論，卻驚訝的發現鐵匠不是別人，正是生死至交穆塔夫。

克羅登戰役失敗后，穆塔夫被賣給了做鐵匠生意的巴克爾，之后來到美洲。巴克爾教會了他很多制鐵技術，死后鐵匠鋪也就賣給了穆塔夫。今天他跟伊恩開了個小玩笑，把杰米引了過來。老朋友劫后余生再相見倍感唏噓，伊恩也聽過不少有關穆塔夫的英勇事跡。

杰米眼前一亮，從包里拿出個銀燭臺，想請穆塔夫修復后給克萊爾一個驚喜。這次輪到穆塔夫大吃一驚，萬沒想到克萊爾會回來。杰米的一萬英畝土地需要像穆塔夫這樣的鐵匠，但穆塔夫和其他蘇格蘭人一樣，憎惡泰倫和他的收稅官。

在穆塔夫的邀請下，杰米參加了一個秘密會議。他這才意識到，穆塔夫就是泰倫所說的“監管者”。穆塔夫正在策劃一場革命，煽動蘇格蘭人共同反抗收稅官。對于此事，杰米即不會參與，也不會阻止。他現在要為克萊爾和伊恩考慮，只能祈禱有朝一日，穆塔夫會去“弗雷澤山脊”定居。

克萊爾那里，接生很順利。穆勒先生和兒子湯米還從橫溪鎮為寶寶帶回來一個娃娃。為了表示感謝，穆勒一家人決定用克萊爾的名字作為寶寶的中間名。正在其樂融融之時，羅洛發出低吼，是幾人切羅基人在溪邊飲馬。穆勒先生視他們為野蠻人，不能容忍他們踏上自己的地盤。

穆勒先生和湯米拎著火槍沖出屋子，克萊爾在事態嚴重前擋在雙方中間。她先努力說服穆勒先生放下槍，然后懇請切羅基人以后到其他地方飲馬。看在克萊爾是阿達維希朋友的份上，切羅基人答應了，一場危機有驚無險的化解。

克萊爾騎著馬，領著羅洛回到家，喂飽餓了兩天的牲口，然后疲倦的倒在床上。后面的幾天里，克萊爾就是在飼養牲口、學習編織和等待杰米回家中度過。一天中午，戈特弗里德牧師焦急的敲門，穆勒家出事了。湯米、佩特妮拉和剛出生的孩子得了麻疹，沒幾天就死了。穆勒先生已失去理智，把孩子們的死都歸罪到克萊爾身上，因為是她允許印第安人詛咒了他們的水源。穆勒夫人生怕丈夫會傷害克萊爾，這才請牧師來通知一聲。

深夜里，穆勒先生敲開克萊爾的門。他面色平靜，還擔心克萊爾是否感染麻疹。克萊爾放松警惕，放下手中的來復槍，試圖跟穆勒先生說明麻疹的發病原理。可穆勒先生聽不進去，從背包里取出一包東西遞了過來。克萊爾打開一看，是血淋淋的頭皮，從頭飾來看是阿達維希。穆勒認定她是個女巫，在溪水、湖泊中釋放邪惡的詛咒。穆勒先生已不可理喻，傷心的克萊爾只能把他趕出家門。

當晚，穆勒就遭到切羅基人殘酷的報復，夫婦二人被殺，房屋被燒毀。經歷了幾天不眠之夜后，克萊爾終于等回了杰米。更讓她驚喜的是，看到了老朋友穆塔夫。

1971年的因弗內斯，羅杰四處打聽布麗安娜的去向。出租車行記錄十天前，她訂了張前往克雷尼頓的單程票。在旅店打聽時，老板娘拿出一封信。這本是布麗安娜請她一年后再寄出的，但看到羅杰心事重重，于心不忍的老板娘才提前交給了羅杰。

信中，布麗安娜已知道母親和杰米即將遭遇禍事，她不能坐視不理，而不嘗試搭救他們。信的最后，布麗安娜坦承要去兩百年前尋找母親，并請求羅杰不要跟來。