方嘉樹和組織上新派來的聯絡人胡建華用暗號接上頭，胡建華一針見血指出方嘉樹工作失誤，也肯定了他的成績，方嘉樹虛心接受批評，胡建華向他傳達了上級的任務，盡快查清楚傅北鴻的情況，方嘉樹把傅北鴻藏身紅帳夜總會的事說出來，他想利用葉興城把紅帳夜總會搞亂，然后趁亂除掉傅北鴻，胡建華要和趙全章去外地執行新的任務，方嘉樹想讓樂言見趙全章一面。

陶玉玲得知趙全章安然無恙，心里倍感欣慰，她和方嘉樹商量盡快把唐星如轉移走。朱玉主動給李力行送飯，陶玉玲懷疑她想勾引李力行，朱玉催蘇雅露盡快讓葉興城下手，否則就要接受懲戒委員會的責罰。蘇雅露連夜打電話給葉興城，勸他不要去紅帳夜總會鬧事，擔心他遇到危險。

葉興城聽到蘇雅露的關心，他受寵若驚，連夜準備了兩瓶酒，在上面綁了炸藥，他打電話向蘇雅露說明情況，蘇雅露第一時間通知方嘉樹。葉興城開車來到76號，謊稱自己的車出故障了，他要替李力行去給錢運生送紅酒，守衛劉德全主動替他前往，葉興城自然求之不得，這是他精心安排的，想事后嫁禍于澀谷。

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劉德全興沖沖抱著一向紅酒來到紅帳夜總會，錢運生打開盒子引爆了炸藥，現場亂作一團。朱玉和方嘉樹趁亂來到錢運生辦公室的人密室，在床下面找到瑟瑟發抖的傅北鴻，傅北鴻嚇得連連求饒，方嘉樹拔槍相向，朱玉逼傅北鴻拿出煤化油的技術資料，傅北鴻想趁機逃走，方嘉樹把他死死按住，傅北鴻只好承認把資料藏在床下面，他謊稱扭傷了腳，向方嘉樹要來拐杖，然后用拐杖狠狠打了方嘉樹，他想趁亂逃走，被方嘉樹一槍斃命，朱玉讓人把他的尸體轉移。

紅帳夜總會的火越著越大，密室里火光一片，方嘉樹仔細翻找，最后在拐杖里找到東北地區石油勘探資料總匯。朱玉堵在門口，逼方嘉樹拿出資料，方嘉樹謊稱什么都沒有搜到，他把那份資料交給陶玉玲保存。

李力行聽說紅帳夜總會發生爆炸，他打電話向鄭南雁打聽情況，讓他去看一下傅北鴻是不是安全。葉興城和方嘉樹先后趕來紅帳夜總會，警察一口咬定李力行是爆炸案的罪魁禍首，葉興城不相信，下令把所有相關人員全部抓回去問話。鄭南雁急匆匆趕來，他不顧葉興城阻攔直奔錢運生辦公室的密室，發現這里被炸得一片狼藉，葉興城和方嘉樹隨后跟來。

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李力行焦急不安在辦公室等消息，等來了傅北鴻失蹤的消息，他不甘心就這樣功虧一簣，派鄭南雁挖地三尺也要找到傅北鴻。方嘉樹讓陶玉玲抓緊時間把唐星如轉移走，葉興城手捧鮮花來向蘇雅露邀功，蘇雅露主動投懷送抱，葉興城自然求之不得。

方嘉樹一早帶陶玉玲來胡建華新設的聯絡點，沒想到趙全章也在，陶玉玲看到趙全章又驚又喜，賭氣不理他，胡建華讓馬清泉接替魏大源的工作。方嘉樹把傅北鴻藏在拐杖里的資料交給胡建華，建議盡快把唐星如轉移走，胡建華和趙全章都同意他的計劃，方嘉樹拿出李正勛和唐星如專屬的接頭暗號。

胡建華想給趙全章和陶玉玲單獨相處的機會，就把方嘉樹叫出來，陶玉玲和趙全章互相傾訴相似之路。