方嘉樹看到報紙上刊登的尋人啟事，知道那是組織上派來接替趙全章的聯絡員發的，他第一時間通知陶玉玲。方嘉樹從種種跡象推斷傅北鴻所謂的煤化油是一場騙局，想利用葉興城把水攪渾，然后找機會除掉傅北鴻。

葉問天和叔叔葉興城相處融洽，兩個人無話不說，葉興城從葉問天口中了解到他父親對他置之不理，她母親在家里很受氣，她父親對她母親頤指氣使，葉興城心里很不是滋味，他把自己的親骨肉交給大哥撫養，沒想到備受冷落。

葉興城最近很反常，經常不開例會，還公開頂撞李力行，李力行想和他緩和關系，就把方嘉樹和葉興城叫到紅帳夜總會散心，李力行拼命討好葉興城，和他把酒言歡，葉興城卻不買賬，借口有事先走了，方嘉樹急忙追出來，對葉興城好言相勸。朱玉來包間送酒，李力行對葉興城破口大罵，朱玉不小心把酒灑在李力行身上，李力行更是氣不打一處來，想侵犯朱玉，朱玉嚇得大聲呼救。

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葉興城聽到朱玉的求救聲，立刻返回包間找李力行算賬，朱玉被他們倆拉扯著，她故意倒地假裝暈倒。李力行斥責葉興城腳踩兩只船，在蘇雅露和朱玉之間搞曖昧，還拆穿了葉問天是葉興城親生兒子的秘密。葉興城被激怒，對李力行惡語相向，兩個人一言不合就吵得不可開交，最后不歡而散，方嘉樹在一旁冷眼旁觀，朱玉離間葉興城和李力行的目的達到，她不由地心中暗喜。

方嘉樹連夜把蘇雅露約出來，把李力行和葉興城鬧翻的事以及傅北鴻藏身錢運生辦公室密室的事如實告訴蘇雅露，方嘉樹想除掉傅北鴻，可密室里戒備森嚴，蘇雅露出主意讓葉興城在紅帳夜總會制造混亂，然后找機會下手。方嘉樹很晚才回家，陶玉玲等他等到打瞌睡，方嘉樹把除掉傅北鴻的計劃告訴她。

葉興城一早手捧鮮花來看蘇雅露，蘇雅露好奇地打聽昨晚的事，葉興城不想再提，他一心就想取代李力行，蘇雅露客觀分析了他和李力行戰斗力，葉興城查到門口的衛兵頭目是澀谷的眼線，想以此挑起李力行和澀谷之間的嫌隙，蘇雅露暗示葉興城利用李力行和丁部長的恩怨大做文章，只要把紅帳夜總會炸了，然后栽贓給李力行，就可以挑起李力行和丁部長之間的仇恨，李力行在劫難逃，葉興城頓開毛塞。

葉興城找街邊的算命先生占卜，先生算出他順風順水，都驚呆了，葉興城信以為真。鄭南雁親自開車送樂言和唐星如回家，趁機對唐星如動手動腳，唐星如對他避之不及，樂言全看在眼里。樂言到家以后，鄭南雁又摸唐星如的頭發，方子睿放學路過看得清清楚楚，他回家向陶玉玲和方嘉樹說起此事，樂言也把鄭南雁摸唐星如手的事說出來。

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方嘉樹和陶玉玲商量想盡快把唐星如轉移走，以防鄭南雁繼續對唐星如死纏爛打，只是一時不知道該如何是好。方子睿突然推門進來要睡在方嘉樹和陶玉玲床上，方嘉樹擔心方子睿把聽到的話說出去惹麻煩，親自來找樂言攤牌，不許方子睿再去他們房間，陶玉玲警告樂言不要偷聽他們說話，樂言只好答應下來。

方嘉樹帶樂言和方子睿去裁縫店做衣服，無意中看到老板手里有一本停刊很久的“良友”，就好奇地打聽這本書的來歷，老板只是參考封面模特身上的旗袍樣子，有一個女人隨后進來，她說了幾句風涼話，方嘉樹覺得很奇怪，也沒有多說就帶樂言和方子睿先走了，那個女人坐黃包車緊隨其后跟過去，方嘉樹只好下車，女人說出接頭暗號。