又到了上英語課的時間，丁易青在咖啡店外看到了里面坐著的一對情侶，她幻想著這對情侶就是自己和林默生。缺課多日的林默生終于回到上海，丁易青提出要去他工作的地方看看。林默生帶丁易青來到報社，并給她拍了幾張照片。丁易青擔心林默生的報道會給他帶來危險，林默生表示記者的本質就是要讓大眾知道真像。

丁易青擔心王太太看到林默生一人回家會懷疑，林默生說自己謊稱丁易青回了娘家，還如約給王太太送了喜糖。丁易青懷疑丁易鳴是共產D，并把自己的猜測告訴給了林默生。林默生問她是否害怕，丁易青其實從小就很崇拜丁易鳴，所以即便丁易鳴是共產D，她也能夠接受。

林默生把丁易青的懷疑說給董紅玉聽，董紅玉叮囑他不要在丁易青面前暴露身份。叛變者黃粱害死了三號同志，林默生非常痛恨他，董紅玉摸清黃粱行蹤，讓林默生借黃粱去看滑稽戲的機會除掉他。

天韻大舞臺外，林默生等到了看完戲的黃粱，并以記者的身份找黃粱談滑稽戲。黃粱非常喜歡滑稽戲演員鮑樂樂，林默生就跟他一起吹捧鮑樂樂。林默生不凡的談吐和見地讓黃粱引他為知己，吃過飯后又要清林默生喝酒。林默生灌醉了黃粱，并把他帶到一個人跡稀少的地方，黃粱覺察出危險，卻也為時已晚，林默生用沉默的手段除掉了叛徒黃粱。

竟德幼稚園即將被迫關園，而里面還有一批無家可歸的孤兒沒地方去，董紅玉帶丁易青來到這里，善良的丁易青覺得這些孩子很可憐，也想幫董紅玉分擔，便提出要領養一個孤兒。

丁易青跟顧靜江說了領養孩子的想法，遭到了顧靜江的反對。董紅玉準備把叮叮交給丁易青，丁易青坦白顧靜江不同意自己領養孩子，董紅玉對此表示理解。丁易青為自己食言而愧疚，再看到叮叮單純善良的眼睛后更加難過，她決定搬出顧公館，自己一個人領養叮叮。

丁易青帶著行李離開時正被顧靜江碰上，丁易青說明自己的想法，顧靜江提出找人幫她照顧叮叮，可丁易青只想親自照顧叮叮。顧靜江妥協了，為了讓丁易青留下，他同意丁易青帶叮叮回顧公館。

國民黨特務部門復興社的組長馮立人用金錢和權利收買了胡學成，在他的幫助下，胡學成一躍成為副探長。一心想要爬到高位的胡學成很謝馮立人，馮立人提醒他要利用自己的身份為復興社服務。

升官的胡學成自以為可以跟丁易青匹配，便把自己的心意跟丁易青表白了。尷尬又無奈的丁易青借口帶叮叮玩，躲了出去。丁易青的態度讓胡學成感到挫敗，馮立人到大煙管找到他，提醒他要記得自己的身份。

離開幼稚園的叮叮有些不適應，丁易青帶叮叮到處游玩，叮叮一天天變得快樂起來。上課時丁易青也帶著叮叮，她想讓林默生陪她一起帶叮叮去大世界玩兒，林默生欣然同意。

接頭時，董紅玉說出叮叮是革命先烈遺屬，她要將叮叮轉移。林默生提出要發展丁易青加入共產D，董紅玉也有此意。

因為叮叮的身份，董紅玉想借顧靜江的貨船把他送到法國，丁易青不舍 ，顧靜江雖然懷疑董紅玉的身份，但更想送走叮叮。董紅玉私下里把叮叮父母的身份告訴給了丁易青，還說出身為共產D員的丁易鳴已經犧牲，丁易青淚流不止。