日軍大部隊(duì)兵臨周村城下，日軍翻譯舉著大喇叭向城門喊話，逼他們打開城門城里亂作一團(tuán)，商會(huì)郭會(huì)長(zhǎng)打開城門舉白旗投降，帶領(lǐng)商會(huì)老板們親自迎接日軍進(jìn)城，還設(shè)宴款待他們。

張殿臣是長(zhǎng)山縣保安大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，他派人給馬耀南送來一封信，想帶著保安隊(duì)200多個(gè)兄弟投靠馬耀南，馬耀南和廖長(zhǎng)山熱情歡迎他們的到來，把他們編入二中隊(duì)，自從第五軍成立以來，馬家三兄弟各顯其能，馬曉云在周村懲治漢J，擾亂日軍在當(dāng)?shù)氐幕顒?dòng)，馬天民為部隊(duì)籌款抽糧，募集軍需物資，在三兄弟齊心協(xié)力的努力下，第五軍逐漸壯大起來。

張殿臣的舊部紀(jì)律散漫，不但不好好參加訓(xùn)練，二中隊(duì)李守財(cái)隊(duì)長(zhǎng)還當(dāng)街調(diào)戲民女，馬耀南立刻帶著張殿臣來找他興師問罪，他不但不道歉，還強(qiáng)詞奪理，馬耀南狠狠教訓(xùn)了他一頓，李守財(cái)才肯妥協(xié)。賣胭脂水粉的貨郎來到黑鐵山，站崗執(zhí)勤的佳恩看他形跡可疑，就趕忙上前追問，貨郎聲稱是為李守財(cái)送周村燒餅，佳恩不放心，就向廖長(zhǎng)山匯報(bào)，廖長(zhǎng)山帶著貨郎來見李守財(cái)，李守財(cái)和貨郎是老相識(shí)，廖長(zhǎng)山越想越不對(duì)勁，就派佳恩時(shí)刻監(jiān)視李守財(cái)?shù)囊慌e一動(dòng)。

原來，貨郎是刁德貴手下假扮的，日本人讓貨郎給李守財(cái)帶來一封密信，讓他帶著保安大隊(duì)的舊部投奔日本人，佳恩等人在門口蹲守，從貨郎的擔(dān)子里搜出那封密信，李守財(cái)決定凌晨帶著和二中隊(duì)的兄弟們下山和刁德貴會(huì)合，馬耀南派人假扮刁德貴的手下，把李守財(cái)引出來，揭穿他投敵的陰謀，李守財(cái)拼命反抗，被當(dāng)場(chǎng)擊斃,馬耀南和張殿臣隨口趕來，張殿臣了解了事情的原委，他很自責(zé)，馬耀南任命他為二中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng).。

馬曉云一直潛伏在長(zhǎng)山縣城，他了解到日軍近日防備空虛，就派人給馬耀南送信，馬耀南立刻找張殿臣商量，二中隊(duì)剛剛出了李守財(cái)?shù)氖?，他?dān)心軍心不穩(wěn)，讓張殿臣帶隊(duì)接應(yīng)，派廖長(zhǎng)山率部偷襲長(zhǎng)山縣城，可張殿臣覺得日軍裝備精良，擔(dān)心此舉太冒險(xiǎn)，可廖長(zhǎng)山卻志在必得，他也只好作罷。

廖長(zhǎng)山率隊(duì)連夜偷襲長(zhǎng)山縣維持會(huì)和偽軍駐地，他們被打得措手不及，廖長(zhǎng)山以迅雷不及掩耳之勢(shì)把他們?nèi)糠?，繳獲了大批槍支彈藥，馬耀南聞?dòng)?，立刻?zhǔn)備酒菜為他們慶功。張殿臣貪功心切，想把日軍的物資全部搶回來，他不顧馬耀南和姚仕民的阻攔，擅自帶領(lǐng)二中隊(duì)的戰(zhàn)士們下山了。

藤野得知長(zhǎng)山城失守，立刻派刁德貴帶領(lǐng)日軍前去增援，二中隊(duì)和日軍大部隊(duì)遭遇，被打得丟盔卸甲，四散逃奔。馬耀南派人四處尋找張殿臣，始終沒有看到他人影。今天是馬耀南母親的壽辰，當(dāng)他得知馬耀南的第五軍打了勝仗，開心地合不攏嘴。

張殿臣的舊部吃不慣窩頭，竟然把窩頭扔了一地，馬耀南很生氣，讓他們自由選擇去和留，可是必須把槍支留下.