1628年，皇太極親帶大軍，第一次攻打明朝。大凌河和山海關一線被明軍統率袁崇煥把守得固若金湯，大金損失慘重，也無法突破防線。多爾袞認為袁崇煥故意在打拉鋸戰，大金遠道而來，如果把戰事拉長，他們必將因糧草枯竭而戰敗，因此大金只能速戰速決。袁崇煥見大金不能突破他的錦寧防線，只等他們退兵，即可乘勢而上，端掉大金老巢。

皇太極也明白此時他們不能退縮。多爾袞建議他們避開錦寧防線，繞道蒙古，進攻北京城。哪想袁崇煥得知他們的意圖，早一步到達薊州。眼看離北京只有兩百里，仍不能攻下北京，皇太極不甘心就此回大金。范文程建言，袁崇煥手上有崇禎皇帝給他的尚方寶劍，但這種信任如果突然沒了，就可以從對方內部瓦解他們。

皇太極首先在城中放出袁崇煥和大金勾結的謠言，再用袁崇煥領導的關寧鐵騎的箭，射傷山海關總兵滿桂。多爾袞故意讓俘虜的大監聽見他說，大汗已和袁崇煥達成協議，不出三日 ，就能兵不血刃拿下北京城。明朝守軍還在俘虜的金兵身上搜到一封信，里面許諾事成之后，給袁崇煥豐厚的封賞。生性多疑的崇禎徹底相信袁崇煥背叛了他，下令將他凌遲處死。皇太極見他們的離間計奏效，除掉袁崇煥這個心頭大患，卻并不急于攻入北京城，他深知北京城得之易，守之難。他現在沒有統率一個帝國的能力，只能靜待天命。

皇太極得勝回到盛京，得知一個好消息，哲哲有了身孕。玉兒嫁給皇太極三年未得子嗣，哲哲要她回科爾沁省親，拜祭祖先保佑她生兒育女。皇太極陪玉兒散步，卻遇見娜木鐘故意把腳崴了，她撒著嬌要皇太極抱她回去。

額哲最愛的姨母在逃亡途中病故，他覺得這全是大金害的。大金讓察哈爾丟失大片領土，不能就這么算了。林丹汗認為自己老了，打不動了，應該再等等，待恢復了元氣再做打算。額哲卻不服氣，要即刻發兵踏平科爾沁。

皇太收到密報，察哈爾要入侵科爾沁，回家鄉省親的玉兒有危險，急命多爾袞出兵保護玉兒。多爾袞立誓要把察哈爾趕出蒙古，越遠越好。額哲仍對玉兒念念不忘，想搶玉兒回察哈爾，龍格忠心護主。多爾袞及時帶兵趕來，額哲倉皇撤離時，擄走莽古斯貝勒。