鐘代和李南制定了周密的計劃，想在搶走糧食的同時將義勇軍全部消滅。作為內應的李南先行回到村子，將各處一一查探確認無異常后，在村口給鬼子留下了一切正常的標記。可他沒想到的是，自己的丑惡行徑早被干成等人盡收眼底。

得知鬼子要趁夜偷襲的義勇軍不僅提前轉移走了村里的群眾，還在村子里布下了埋伏，欲給鬼子來個里應外合，打鬼子一個措手不及。與此同時，干成逮捕了叛徒李南，將他先行羈押了起來。

準備實施偷襲的鐘代等人在村口看到李南放置的標記后，放心大膽地進了村子。等他們毫無防備地全都進了我軍的包圍圈后，隨著一聲槍響，被重重包圍的鬼子被打了個落花流水。義勇軍又迎來了一場大快人心的勝利。

被控制起來的李南趁看守不注意時，解開了繩子倉皇逃竄。幸虧金浩及時發現，一路追了上去，卻被慌不擇路的李南一槍擊倒在地。李南逃跑了，金浩卻生命垂危急需輸血，關鍵時刻小春挺身而出，為了救金浩不惜豁出命去也要給金浩輸血，金浩這才得已轉危為安。

日軍的鈴木大佐因為中了義勇軍自行研制的毒彈，中毒昏迷。隨行軍醫對這種毒毫無辦法，建議鐘代找當地的中醫想辦法。鐘代命馬遙遠在縣城里抓了一個又一個中醫大夫，大家卻都沒見過這種毒，也因此無辜死于鬼子的槍下。

最后，鐘代在前來投靠的李南告密下，把金浩哥哥和大春夫婦抓來，并以大春的性命威脅金浩哥哥給鈴木大佐解毒。金浩哥哥為了民族大義，親手熬制了毒藥給鬼子送過去，并不惜犧牲自己和妻子的性命先行喝下毒藥，以取得鬼子的信任。最終，鈴木大佐和其他幾名中毒的鬼子皆喪命，金浩哥哥夫妻倆用自己的生命捍衛了民族尊嚴。

徐曼的特訓班迎來了最嚴酷的畢業實戰考核，只有活著走出來才能畢業。徐曼一路過五關斬六將，和莫蓮等人順利通過考核，開始了特工生涯。與此同時，金浩和陸之林也接到了回上海參加地下工作的新任務，并和佳玉、小春四人一同參加了特訓班的學習。

完成培訓后，金浩就化名劉元林，以上海一家綢緞莊老板的身份做掩護，和小春、陸之林、佳玉四人一起，踏上了返回上海的旅途。小春以金浩妹妹的身份協助他工作，陸之林和佳玉也以聘請的裁縫及家屬的名義進駐綢緞莊。

金浩的代號為“伏弩”，到達上海后，會與一位代號為“報童”的人主動與他接頭，此人就是曾與干成等人聯手救金浩出獄的蔣大海。時間過得真快，金浩一想到自己和徐曼被關進監獄時的情景，已是兩年多之前的事了。

這次重回故地也讓金浩感慨良多。他再次回想起和徐曼在獄中的生離死別，暗暗發誓一定要找到她。