金浩被成功營(yíng)救了出來(lái)，徐曼卻因不知道具體的關(guān)押地點(diǎn)，沒(méi)能成功營(yíng)救出來(lái)。此時(shí)，日本人已攻占了上海，我地下黨組織遭到了嚴(yán)重的破壞，與組織暫時(shí)失去聯(lián)系的干成等人決定退至蘇北。

干成、陸之林、李南、佳玉等人，帶著傷重的金浩一起回到了金浩和李南的家鄉(xiāng)泗蓮縣，準(zhǔn)備在這里繼續(xù)開(kāi)展抗日工作。陸之林也不再隱瞞自己的真實(shí)身份，向金浩、李南和佳玉坦承自己早就是一名中共地下黨的老黨員了。

沒(méi)過(guò)多久，日本鬼子也打到了泗蓮縣，所到之處燒殺搶掠、殘忍至極，老百姓死傷無(wú)數(shù)。而負(fù)責(zé)指揮的，就是逃跑的馬遙遠(yuǎn)和他早就投靠的日本人鐘代小姐。金浩背著母親僥幸逃了出來(lái)，李南的父母則被日本鬼子殘忍地殺害了。

局勢(shì)不容等待，干成他們雖然和上級(jí)暫時(shí)失去了聯(lián)系，但還是決定就地組織起一支“抗日義勇軍蘇北支隊(duì)”，聯(lián)合起更多的愛(ài)國(guó)志士一起對(duì)抗日本人。由干成任支隊(duì)長(zhǎng)，陸之林負(fù)責(zé)政治工作。金浩和李南則被任命為第一、第二中隊(duì)的中隊(duì)長(zhǎng)，充分發(fā)揮他們身為本地人的優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)匕傩眨鋵?shí)隊(duì)伍。

金浩李南立刻分頭行動(dòng)，分別和小春、佳玉各成一組，積極發(fā)動(dòng)群眾，說(shuō)服大家共同抗擊日本鬼子，保衛(wèi)家鄉(xiāng)。沒(méi)過(guò)多久，金浩就組織起一只一百多人的隊(duì)伍，而李南卻只招到了三十幾人。佳玉并不在意，覺(jué)得反正大家都是打鬼子，不分彼此；李南卻已暗自把金浩當(dāng)成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，處處要跟他一爭(zhēng)高下。

解決了人的問(wèn)題，金浩又想親手制作武器。他號(hào)召村民們把家里的鐵器收集起來(lái)拿到鐵匠鋪，想打造一些大刀長(zhǎng)矛。李南也回家找爺爺要錢(qián)購(gòu)買(mǎi)武器，可爺爺卻把錢(qián)看得比什么都重，不僅自己消極抗日，也不讓李南和佳玉兄妹倆參加抗日義勇軍。

李南和佳玉見(jiàn)正面進(jìn)攻無(wú)效，便換了種方式。佳玉先甜言蜜語(yǔ)地哄著老爺子開(kāi)心，趁他睡著后李南偷偷取走了爺爺腰上的鑰匙，想把家里的錢(qián)偷出來(lái)。可不想中途卻被爺爺發(fā)現(xiàn)，別無(wú)他法的李南只好把父母早已被日本人殺害的事實(shí)向爺爺和盤(pán)托出，他無(wú)論如何也要給爹娘報(bào)仇。

劉宗山向徐曼謊稱(chēng)是自己放走了金浩，把她帶到了國(guó)民黨的特訓(xùn)班。特訓(xùn)班由劉宗山親自負(fù)責(zé)，不管是制度還是訓(xùn)練，都異常嚴(yán)格和殘酷。在這里，徐曼和其他女學(xué)員們變成了一群沒(méi)有名字、沒(méi)有感情、沒(méi)有歷史的殺人機(jī)器，不斷有學(xué)員因?yàn)楦鞣N原因倒下。徐曼為了活下去，始終咬牙堅(jiān)持著。