金浩被成功營救了出來，徐曼卻因不知道具體的關(guān)押地點(diǎn)，沒能成功營救出來。此時(shí)，日本人已攻占了上海，我地下黨組織遭到了嚴(yán)重的破壞，與組織暫時(shí)失去聯(lián)系的干成等人決定退至蘇北。

干成、陸之林、李南、佳玉等人，帶著傷重的金浩一起回到了金浩和李南的家鄉(xiāng)泗蓮縣，準(zhǔn)備在這里繼續(xù)開展抗日工作。陸之林也不再隱瞞自己的真實(shí)身份，向金浩、李南和佳玉坦承自己早就是一名中共地下黨的老黨員了。

沒過多久，日本鬼子也打到了泗蓮縣，所到之處燒殺搶掠、殘忍至極，老百姓死傷無數(shù)。而負(fù)責(zé)指揮的，就是逃跑的馬遙遠(yuǎn)和他早就投靠的日本人鐘代小姐。金浩背著母親僥幸逃了出來，李南的父母則被日本鬼子殘忍地殺害了。

局勢不容等待，干成他們雖然和上級暫時(shí)失去了聯(lián)系，但還是決定就地組織起一支“抗日義勇軍蘇北支隊(duì)”，聯(lián)合起更多的愛國志士一起對抗日本人。由干成任支隊(duì)長，陸之林負(fù)責(zé)政治工作。金浩和李南則被任命為第一、第二中隊(duì)的中隊(duì)長，充分發(fā)揮他們身為本地人的優(yōu)勢，積極發(fā)動當(dāng)?shù)匕傩眨鋵?shí)隊(duì)伍。

金浩李南立刻分頭行動，分別和小春、佳玉各成一組，積極發(fā)動群眾，說服大家共同抗擊日本鬼子，保衛(wèi)家鄉(xiāng)。沒過多久，金浩就組織起一只一百多人的隊(duì)伍，而李南卻只招到了三十幾人。佳玉并不在意，覺得反正大家都是打鬼子，不分彼此；李南卻已暗自把金浩當(dāng)成了競爭對手，處處要跟他一爭高下。

解決了人的問題，金浩又想親手制作武器。他號召村民們把家里的鐵器收集起來拿到鐵匠鋪，想打造一些大刀長矛。李南也回家找爺爺要錢購買武器，可爺爺卻把錢看得比什么都重，不僅自己消極抗日，也不讓李南和佳玉兄妹倆參加抗日義勇軍。

李南和佳玉見正面進(jìn)攻無效，便換了種方式。佳玉先甜言蜜語地哄著老爺子開心，趁他睡著后李南偷偷取走了爺爺腰上的鑰匙，想把家里的錢偷出來。可不想中途卻被爺爺發(fā)現(xiàn)，別無他法的李南只好把父母早已被日本人殺害的事實(shí)向爺爺和盤托出，他無論如何也要給爹娘報(bào)仇。

劉宗山向徐曼謊稱是自己放走了金浩，把她帶到了國民黨的特訓(xùn)班。特訓(xùn)班由劉宗山親自負(fù)責(zé)，不管是制度還是訓(xùn)練，都異常嚴(yán)格和殘酷。在這里，徐曼和其他女學(xué)員們變成了一群沒有名字、沒有感情、沒有歷史的殺人機(jī)器，不斷有學(xué)員因?yàn)楦鞣N原因倒下。徐曼為了活下去，始終咬牙堅(jiān)持著。