汪精衛(wèi)通知陳獨(dú)秀，要繳了工人糾察隊(duì)的槍，瞿秋白，劉少奇和蔡和森不同意繳槍，陳獨(dú)秀認(rèn)為這樣就坐實(shí)了馮玉祥對(duì)汪精衛(wèi)的指責(zé)，他堅(jiān)持要與汪精衛(wèi)合作。劉少奇決定把壞槍，梭鏢和大刀交上去，把好槍都藏起來(lái)。汪精衛(wèi)讓陳獨(dú)秀拿著武器清單去見(jiàn)他，劉少奇立刻去辦。與此同時(shí)，毛澤東按照陳獨(dú)秀的要求返回武漢，彭克虎沒(méi)有和他一起回來(lái)，他去金盞燈鄉(xiāng)祭奠被挨戶團(tuán)清剿殺死的婦女隊(duì)長(zhǎng)蘇亞娟。

陳獨(dú)秀將武器清單交給了汪精衛(wèi)，李品仙認(rèn)定他是陽(yáng)奉陰違，私吞了槍支，他還以何健軍長(zhǎng)為借口要求取締一切共產(chǎn)黨的武裝，陳獨(dú)秀無(wú)奈答應(yīng)解散工人糾察隊(duì)，他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到這是汪精衛(wèi)和李品仙在合伙演戲給他看。劉少奇和工人糾察隊(duì)的同志們把好的槍支安全轉(zhuǎn)移。

陳獨(dú)秀召集大家開(kāi)會(huì)，毛澤東也參加了會(huì)議，陳獨(dú)秀要解散工人糾察隊(duì)毛澤東義憤填膺地表示，不能一味地讓步，希望陳獨(dú)秀多聽(tīng)取黨內(nèi)同志的意見(jiàn)，陳獨(dú)秀固執(zhí)己見(jiàn)，堅(jiān)持要解散工人糾察隊(duì)，轉(zhuǎn)移才能保住黨的組織，毛澤東請(qǐng)求陳獨(dú)秀將工人糾察隊(duì)送到賀龍和盧德銘的隊(duì)伍中，瞿秋白他們都同意毛澤東的提議，陳獨(dú)秀只好答應(yīng)。毛澤東入駐盧德銘的警衛(wèi)團(tuán)，盧德銘對(duì)陳水庚大加贊賞，毛澤東和團(tuán)里的骨干戰(zhàn)士見(jiàn)面暢談。

陳獨(dú)秀的大兒子陳延年被國(guó)民黨逮捕殺害，他很難過(guò)。瞿秋白告訴毛澤東，陳獨(dú)秀被派往莫斯科共產(chǎn)國(guó)際學(xué)習(xí)，他不想見(jiàn)毛澤東，毛澤東也無(wú)可奈何。1927年7月12日，鮑羅廷傳達(dá)了共產(chǎn)國(guó)際的指示，指定張國(guó)燾，李維漢，周恩來(lái)，李立三和張?zhí)捉M成臨時(shí)中央政治局常委會(huì)，代行中共中央最高職權(quán)，陳獨(dú)秀不再是中共中央的領(lǐng)導(dǎo)人。

1927年7月13日，中共中央發(fā)表對(duì)政局的宣言，強(qiáng)烈譴責(zé)武漢國(guó)民黨中央和國(guó)民政府屠殺迫害中共的罪行，并鄭重聲明中國(guó)共產(chǎn)黨將繼續(xù)反帝反封建的革命斗爭(zhēng)。

汪精衛(wèi)立刻召開(kāi)了記者招待會(huì)，宣布國(guó)共合作徹底決裂，并將責(zé)任都推到了共產(chǎn)黨的身上。

1927年7月15日，汪精衛(wèi)召開(kāi)國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，通過(guò)了統(tǒng)一本黨政策案，開(kāi)始分共，國(guó)共合作宣告失敗。

盧德銘讓余灑度把團(tuán)里的共產(chǎn)黨員秘密送往九江葉挺那里，陳水庚來(lái)找毛澤東請(qǐng)教何去何從，毛澤東讓他等待時(shí)機(jī)，必須放棄依賴，要依靠自己的力量，破釜沉舟。陳水庚要離開(kāi)武漢去九江，毛澤東鼓勵(lì)他決不能輕言放棄，只有抬起頭來(lái)，才能徹底從苦難中掙脫出來(lái)。

中共召開(kāi)會(huì)議決心盡快在南昌暴動(dòng)，共產(chǎn)國(guó)際代表羅米納茲也同意這個(gè)想法，他們決定讓周恩來(lái)領(lǐng)導(dǎo)此次行動(dòng)。

汪精衛(wèi)懷疑國(guó)民革命軍第二方面軍總指揮張發(fā)奎與中共有染，張發(fā)奎料定是唐生智栽贓陷害，他極力撇清與共產(chǎn)黨的關(guān)系，想趁召開(kāi)軍事會(huì)議之機(jī)把賀龍，葉挺扣押在廬山。

葉劍英把張發(fā)奎的陰謀告訴賀龍和葉挺，他們倆決定趕往南昌參加暴動(dòng)，葉劍英繼續(xù)潛伏在張發(fā)奎的身邊。

中共領(lǐng)導(dǎo)人開(kāi)會(huì)商議起南昌暴動(dòng)的計(jì)劃，羅米納茲也參加會(huì)議，他推薦張國(guó)燾去領(lǐng)導(dǎo)暴動(dòng)。

1927年7月27日，周恩來(lái)任書(shū)記的南昌暴動(dòng)前敵委員會(huì)成立，李立三，惲代英，澎湃等為委員，賀龍任第二方面軍代總指揮，葉挺任前敵代總指揮。

張國(guó)燾對(duì)被派去南昌之事耿耿于懷，瞿秋白向他闡明了南昌暴動(dòng)的重要性。瞿秋白帶鄧小平來(lái)見(jiàn)毛澤東，督促他盡快寫(xiě)出湘南運(yùn)動(dòng)大綱。

張國(guó)燾向周恩來(lái)傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際的指示，要求他們立刻取消暴動(dòng)，周恩來(lái)猜測(cè)這是張國(guó)燾的個(gè)人意愿，他讓張國(guó)燾轉(zhuǎn)告共產(chǎn)國(guó)際的支援在潮汕等他們會(huì)師，周恩來(lái)堅(jiān)定的表示要暴動(dòng)。

盧德銘收到張發(fā)奎的去九江的集結(jié)令，還有南昌周逸群發(fā)來(lái)的電報(bào)，讓他帶部隊(duì)參加暴動(dòng)，毛澤東提醒他可以暗度陳倉(cāng)，盧德銘立刻恍然大悟，他可以借用張發(fā)奎的調(diào)令前去南昌暴動(dòng)。毛澤東來(lái)向中央提交報(bào)告，蔡和森告訴他，大家都在蘇聯(lián)大使館開(kāi)會(huì)，商討暴動(dòng)后在廣東建根據(jù)地的事宜，毛澤東提議可以在湖南建立根據(jù)地。

周恩來(lái)，葉挺，賀龍，張國(guó)燾等人在商議南昌暴動(dòng)的細(xì)節(jié)，大家都信心百倍。就在此時(shí)，劉伯承拿來(lái)電報(bào)，張發(fā)奎帶部前往南昌處置葉挺，賀龍，大家商議只能提前兩個(gè)小時(shí)暴動(dòng)， 1927年8月1日凌晨，國(guó)民革命軍第二十五師七十三團(tuán)三營(yíng)七連連長(zhǎng)林彪率隊(duì)打響了武裝反抗國(guó)民黨反動(dòng)派的第一槍，揭開(kāi)了中國(guó)共產(chǎn)黨獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)武裝斗爭(zhēng)和創(chuàng)建革命軍隊(duì)的序幕。

南昌暴動(dòng)取得了圓滿成功，共殲敵3000余名，繳槍5000余支，子彈七十多萬(wàn)發(fā)，成立了中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)，主席團(tuán)有宋慶齡，鄧演達(dá)，譚平山，賀龍，惲代英，郭沫若和張發(fā)奎等七人，瞿秋白讓任弼時(shí)向羅米納茲匯報(bào)。