成儒失落的走出來了，內心彷徨憂傷。山虎也獨自在坐著，芷蘭走過來陪他了。芷蘭、山虎、秋楓又來到了萬虎山下的鐵索橋被萬虎山的兄弟們碰見了。黑旗會的兄弟們就讓山虎們過去了，山虎們坐下來休息了，還有最后一道防線北巖沖。

山虎、芷蘭、秋楓太困了，就在那咪了一會。于潑去找水喝，突然聽到了槍聲，他們感覺情況不對。何七正在巡邏，看到了就抓了起來。山虎讓芷蘭和秋楓藏起來，但要把槍露出來。山虎一人出來見何七，嚇唬何七山上有幾百號槍，并打了一槍讓何七聽聽。幾下，就把何七嚇的要死。山虎讓何七等人留下槍，并口中喊著虎爺好才能走。

何必來騎馬過來了，看見何七一伙人在大喊著虎爺好。何必來訓斥了何七，就派人立馬去抓山虎。跑過來一看，槍的彈藥已被卸下，何必來猜測山虎帶的人一定不多，否則怎么不帶走槍那。

山虎和秋楓順利的逃出來了，山虎很生氣，差點動手去打于波，在秋楓和芷蘭的勸說下，山虎才放手。芷蘭的胳膊也嚴重了，疼起來了。秋楓在鐘司令面前說起了山虎，這一路上，山虎表現是很好，但他與刀匪打的火熱。秋楓覺得山虎身上沒有一點政治味道，但若改掉毛病，相信山虎會成為好的同志。

芷蘭還在醫院救治，秋楓建議鐘司令升芷蘭職位。芷蘭病的也很重，鐘司令讓人盡力為芷蘭治病。大頭接到山虎的口信，就立馬趕過來了，會見了鐘司令。于波在門口偷偷聽山虎、大頭和鐘司令的對話，鐘司令給大頭講了現在是形勢，希望大頭能加入他們。

秋楓來看芷蘭，秋楓直贊芷蘭的衷心。于波來向秋書記匯報大頭來到，秋書記就先離開了。大頭決定讓黑旗會跟著鐘司令過了，山虎也很高興，鐘司令向大頭說加強蘇區的戰防。秋楓和于波過來了，秋楓很是生氣，他對大頭和山虎很不滿意，在教訓鐘司令，他認為共產黨怎么能和土匪勾結在一起。大頭也很生氣，在反駁秋楓。這一鬧，大頭真的怒了，合作的事情以后再談吧。

芷蘭的胳膊受傷很嚴重，暈過去了。鐘司令在給山虎說芷蘭的病情，賀胡子給沈先生寫了一封信，讓山虎交給沈先生。秋楓知道后，建議派于波和山虎一起去辦事。山虎考慮到情況復雜，帶上他等于是帶了個累贅。但鐘司令也沒辦法，就同意了于波和山虎一起去。

在路上，于波走的很慢，累的氣喘噓噓，山虎急壞了。于波又嚷嚷著口渴了，山虎借故去給他找水。山虎故意裝作鬼叫的聲音來嚇于波，山虎裝著說有狼群，于波開始跑快了。山虎有事情要出去，于波要跟山虎一起去，這可是秋書記的吩咐。山虎想吃點東西了，就問于波要了一些錢。

、山虎出去了，于波知道后也連忙去找山虎。何必來和何七在街上走著，看到了于波，何七知道于波是共產黨，就把于波抓起來了。山虎把信送到了沈先生這里，先生看后又問了山虎芷蘭 的傷情。沈先生本不想攙和到他們中去，但是女兒又這樣，很是無奈。最后，先生也只好同意收集藥品的事。