張師長和何必來為成儒送行，成儒騎上馬去了萬虎山。鐘司令也在和山虎說事情，要山虎加緊也趕到萬虎山。何必來向張師長匯報，找到了共黨的秋楓同志，這可是一條大魚啊，但秋楓被萬虎山劫走了。

山虎也接到消息，秋楓被抓到了萬虎山。張師長在和何必來分析去萬虎山的形勢，必來的意思是讓陳國梁在山下封鎖逮秋楓。何必來想讓秋楓當誘餌，來抓到潛伏在祖司鎮 奸細。

線兒從韓裁縫那里出來后，聽到了路上何家人的對話，知道何必來是想拿線兒來威脅成儒。線兒趕忙跑到鼓臺擊鼓，鄰里人聽到了這鼓聲，有點哀怨，知道這是女子心中 的哀怨。山虎都聽到了擊鼓聲，山虎感覺這像是線兒的擊鼓聲。

張師長的下人來給成儒傳達，中共的秋楓被抓到了萬虎山要讓成儒把秋楓抓到。天黑了，外邊很亂，沈先生擔心芷蘭的安危，他不希望女兒介入政治。芷蘭偷偷要出去，這時，何必來正好趕過來了，故意把三十二師兵力調整部署說給沈芷蘭聽。

下人來匯報，兩個夜闖萬虎山的人被抓到了。帶上來一看，原來是成儒，大頭也過來了。大刀把子又讓下人祝賀他們團聚，山虎也和老憨在趕路去萬虎山，路上兩人聊起來了。

龍叫天和成儒也高興的聊起來了，這時山虎也到了，兄弟三個終于相聚了，這三個真是大難不死，必有后福。芷蘭在和父親聊起了線兒和成儒，沈先生問到了芷蘭，芷蘭這么大了，也該考慮終身大事了。

黑旗會抓到了秋楓，秋楓得知今晚黑旗會有喜事。龍叫天在和三兄弟喝酒，成儒手下的人借故肚子不舒服就先離開了。龍叫天讓手下逮到這兩個人帶上來，秋楓和大刀把子對了一會話，龍叫天讓秋楓也坐下來陪他們一起用餐。山虎別有用心，裝著什么也不知道，其實內心早有打算。山虎和秋楓聊了幾句，秋楓在大刀把子面前出言不遜。

秋楓還句句教訓大刀把子，說的頭頭是道，向大伙們講了一番大道理。最后，成儒怒了，質問秋楓是共產黨。但秋楓不承認，山虎也想生氣了，秋楓承認了自己是共產黨。

山虎給龍叔說要秋楓，龍叔要什么好處都給。可成儒也在阻止不讓帶走人，大頭開始說話了。龍叫天也沒辦法，讓他們兄弟三個自己做主。成儒給大頭說了張師長的交待，但山虎站在另一邊，山虎想讓大頭加入紅軍。成儒說起了當年石潑平臨死前的交待，這讓大頭一時無法做主。大頭也很怒了，成儒說起了素貞，成儒和山虎兩個人吵起來了。

屋子里就剩下這三兄弟了，大頭倒起酒又喝了起來，天冷，成儒的手下給山下把守的弟兄們一瓶酒來取暖。秋楓也隱約知道他們的大隊長是土匪山虎，那個國民黨就是成儒。

三個都喝醉了，成儒還有一件事要告訴兄弟們。他后天就要結婚了，山虎還幻想著以后要和線兒結婚，大頭和素貞結婚。可成儒說娶的是線兒，山虎很沖動，要殺成儒。

山虎很傷心，大頭還在一邊勸說山虎，山虎這才明白來之前鐘司令為何和他說了那么多話。