高木義人武藝高強(qiáng)，將這名不愿吐露自己姓名的國(guó)民黨軍官殘忍虐殺，之后命人將其厚葬。趙智怡孤身一人來(lái)到山西，仍不時(shí)思念葛十三，不知他現(xiàn)在身在何處，葛十三順利地來(lái)到延安，他面見(jiàn)首長(zhǎng)覺(jué)得十分興奮，國(guó)民黨情報(bào)處得到八路要將藥品運(yùn)出城的消息，半路伏擊，有一輛馬車(chē)沖出伏擊圈，向廟兒嶺行來(lái)，常二寬得到了錯(cuò)誤的情報(bào)，以為車(chē)?yán)镅b的是糧食，他和土匪們截下了這輛馬車(chē)，將押車(chē)的八路軍戰(zhàn)士一一擊斃，草上飛打開(kāi)馬車(chē)上的箱子，才發(fā)現(xiàn)搞錯(cuò)了，車(chē)上裝的全是藥品，從一名奄奄一息的八路軍口中，他們知道自己已經(jīng)鑄成了大錯(cuò)。葛十三從延安歸來(lái)，帶來(lái)八路軍首長(zhǎng)非常歡迎他們的消息，常二寬卻告訴他出事了，得知事情真相的葛十三氣憤異常，他決定自己帶著藥品和傷員，到延安去肯請(qǐng)首長(zhǎng)原諒。八路軍內(nèi)部開(kāi)會(huì)商討廟兒嶺土匪的事情，大家各抒己見(jiàn)，首長(zhǎng)從大局出發(fā)，還是決定給他們一個(gè)悔過(guò)自新的機(jī)會(huì)，葛十三帶著這個(gè)好消息來(lái)告訴兩兄弟，常二寬和丁丑娃卻怎么也高興不起來(lái)，他們還是害怕共產(chǎn)黨秋后算舊帳。

葛十三經(jīng)過(guò)再三考慮，還是決定尊重兄弟們的選擇，他讓常二寬去投靠國(guó)軍，丁丑娃繼續(xù)留下當(dāng)土匪，自己到延安去，三人相約無(wú)論分開(kāi)還是相聚，都永遠(yuǎn)是肝膽相照的好兄弟。葛十三來(lái)到延安，八路軍局長(zhǎng)讓他先去培訓(xùn)，再安排工作，葛十三只得領(lǐng)命。常二寬來(lái)到國(guó)軍，被安排到保安團(tuán)的顧團(tuán)長(zhǎng)處，他被認(rèn)命為保安團(tuán)第三大隊(duì)的小隊(duì)長(zhǎng)，他剛剛換下保安團(tuán)的軍裝，葛十三就來(lái)找他，兄弟相見(jiàn)分外高興，兩人分別談起在各自部隊(duì)的經(jīng)歷，他們想起三弟丁丑娃，聽(tīng)說(shuō)他已經(jīng)召集了一百多號(hào)人，勢(shì)力壯大了許多。顧今明和屬下聊起常二寬，都說(shuō)他太不懂人情世故，準(zhǔn)備找時(shí)間修理修理他，常二寬送葛十三回去，現(xiàn)在形勢(shì)復(fù)雜，國(guó)共兩黨在義川縣隔河而治，不知道未來(lái)會(huì)是什么光景，葛十三一回到培訓(xùn)班，就受到共黨方面的審查。趙智怡想把西安的面館賣(mài)了，紅梅姐追問(wèn)原因，才知道在西安有一位局長(zhǎng)始終在她。

17顧今明命常二寬率部去偷襲共軍的縣政府，常二寬不想去，他故意泄露消息共黨那邊。突襲當(dāng)夜，常二寬率部走到半路，聽(tīng)到槍聲，常二寬借口共黨已經(jīng)發(fā)覺(jué)，要部隊(duì)撤退，顧今明趕來(lái)要將常二寬軍法處置。