高木義人中途返回辦公室，葛十三只得謊稱剛收拾好，他剛要走出辦公室，高木義人卻突然叫住他，原來桌下還有一塊破碎的瓷片，葛十三出了一身冷汗。常二寬受邀參加晚宴，喝醉酒自己坐在一邊，富家小姐申佳薇主動上前搭訕，常二寬把她誤看作是趙智怡，申佳薇對常二寬仰慕已久，想給他畫一張像，，李參謀上前勸說常二寬答應申佳薇的要求，因為她的父親為國軍捐了很多錢，申佳薇不愿勉強常二寬，轉身要走，常二寬卻叫住了她，答應了她的要求。葛十三和中村在一起聊天，中村問他是否在中國搶過東西殺過人，他對葛十三說自己曾因一部相機而槍殺了一名中國人，葛十三擦靴子的手不由停住，但他很快恢復了正常，葛十三向中村打聽高木義人的喜好，讓他猜測高木是否會改變作戰計劃，中村說旅團長的心思很難猜，大家都以為會將作戰計劃延后的時候，他往往會照常。常二寬還是第一次讓別人給自己畫像，他不知該如何擺動作，申佳薇讓他看著自己，常二寬與她的目光相觸，又想起了趙智怡。深夜，常二寬獨自回到早已荒廢的老城根面館，面館里一片狼藉，早已空無一人，常二寬不斷想起趙智怡的音容笑貌，想起她對自己說的話，他向國軍隊長打聽趙智怡身在何處，國軍隊長告訴她，是軍統將趙智怡秘密處決的，他趕到的時候只得到一壇骨灰，把她埋在了父親和哥哥身邊。申佳薇來找常二寬，給他送畫像，常二寬急著去墓地看趙智怡，對她很冷淡也沒有坐她的車。

葛十三又到戲院來找趙智怡，趙智怡故意向他抱怨，得到的重要情報不知道分享，葛十三只能無奈苦笑，他認為誰得到情報并不重要，重要的是國共合作重挫日軍，他讓趙智怡與其合作，從高木義人處竊取軍事計劃，趙智怡答應了他，葛十三掏出一張照片，讓其查清孫副參謀長的底細，他懷疑這個人已經被策反了，葛十三從后面抱住趙智怡，想兩個人重新開始，趙智怡笑著推開他，說他早沒機會了。常二寬來到墓地拜祭趙智怡，申佳薇偷偷跟來，她從常二寬的哭訴和自言自語中，了解到原來常二寬有一個愛慕的姑娘酷似自己，申佳薇要求和常二寬先交朋友通信了解，常二寬木訥地不知如何拒絕，兩人相攜下山。高木義人來聽趙智 怡唱戲，趙智怡拿出一瓶紅酒與他共品，高木義人品了一口，覺得酒中有股怪味，實在算不得好酒，他讓葛十三拿出自己的酒送給趙智怡，趙智怡笑著接了過來。趙智怡借機與高木跳舞，讓他脫下了外面的大衣，葛十三順利地從大衣口袋里，拿到了一串鑰匙，葛十三送酒醉的高木回房后，立即拿出模具復制了一把新鑰匙。