海貓將自己共產黨的身份告知了趙洪勝，并且恐嚇他，一旦日本人知道自己的身份，那趙洪勝身為他親舅舅也將得不到任何好處。趙洪勝聽了海貓的話，突然拿起桌子上的手槍，對著海貓扣下了扳機。槍里的子彈其實已經被海貓提前卸掉了，海貓毫發無傷，但他沒想到的是，趙洪勝真的會狠心到對他下手。海貓告訴趙洪勝自己聽見了他與管家倆人的談話，讓趙洪勝不要去借日軍之手屠殺虎頭灣吳姓家族。

香月得救之后，不愿再回到虎頭灣，堅持要跟著海貓一起離開。海貓只好和趙大櫓商量，讓趙大櫓將香月綁了回去。

海貓找到泥鰍，威脅泥鰍帶自己去監獄見被抓的同志，泥鰍假裝答應，回去之后卻立即將海貓的話告訴了吳江海。吳江海沒有責怪泥鰍，他意識到可以趁著這個機會，將計就計抓獲海貓。于是吳江海帶上了人馬，埋伏在監獄周圍等待海貓自投羅網。

得知了吳江海計劃的老斧頭在半路接頭了海貓，將所有事情都告知了海貓他們。吳江海在監獄等到了天亮都沒有等到海貓，懷疑是泥鰍說漏了嘴。既然沒能捉到海貓，此事只好作罷。

翌日，麻生和趙洪勝等人開會時，趙洪勝沒有如與吳江海約定好的那樣，他不僅沒有唆使麻生出兵攻打吳乾坤，反而夸贊了吳乾坤識時務，吳江海對趙洪勝的行為很不理解。趙洪勝手下來報，說有一位日本帝國駐青島商務代表來會見他，趙洪勝借機攆走了吳江海。

吳江海在走廊與日本代表打了照面，他只覺得來人很眼熟，一時卻又想不起是誰。趙洪勝一見來人，就認出了是海貓假扮的日本人。海貓威脅趙洪勝帶自己去監獄，趙洪勝只得照做。

吳江海想起了那個日本人正是海貓所扮之后，急忙帶人去監獄抓人，可當他到了監獄，海貓早就離開了。吳江海一怒之下，命令泥鰍殺了被抓的那名共產黨員。

王大壯在飯館聽見了泥鰍向周圍人吹噓自己殺人時的情形，知道自己的同志被害，為了替死去的同志報仇，王大壯殺了泥鰍。