軍士長查爾斯是海軍的高級潛水員，被發(fā)現(xiàn)尸體漂浮在公海之上，而洛蕾塔檢查他身上的傷口之時(shí)，也是疑點(diǎn)重重，很多傷口連她都沒有見過。塞巴斯蒂安在海岸警衛(wèi)隊(duì)的幫忙下，找到了查爾斯可能潛水的位置，道恩于是跟布羅迪一起出海尋找查爾斯的船。

找到查爾斯的船時(shí)，道恩發(fā)現(xiàn)船上有很多血跡，還在船艙里發(fā)現(xiàn)了受傷的前任海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的排長邁克爾。道恩在邁克爾醒來后，去醫(yī)院跟他了解了一下情況，邁克爾對當(dāng)時(shí)的情形記不太清楚，他只知道被兩個(gè)穿專業(yè)潛水伏的人給襲擊的。

布羅迪在船上重演案情，認(rèn)為船上一定還有別人，而血跡化驗(yàn)也證實(shí)屬于某個(gè)還不知道的人物。塞巴斯蒂安通過查爾斯身上的微生物，找到了查爾斯?jié)撍奈恢?，克里斯托弗潛水下去之后，找到了查爾斯留在海底的攝錄機(jī)。攝錄機(jī)拍到了查爾斯被殺的過程，證實(shí)他是被潛水艇給殺死了，而這個(gè)潛水艇NCIS沒辦法找到所屬者。

布羅迪想通過簡潔的手續(xù)，看到聲吶日志，所以直接去找了約翰，結(jié)果正好從約翰那里得知，有可疑組織準(zhǔn)備襲擊新奧爾良，正是利用殺死查爾斯的那艘運(yùn)毒潛艇運(yùn)送襲擊的東西，只是他們并不知道運(yùn)送的究竟是什么。在運(yùn)毒潛艇上面，有很多的血跡，道恩便讓布羅迪從診所方面，查找嫌疑人。

就在NCIS大肆查找受傷可疑人員之時(shí)，洛蕾塔和塞巴斯蒂安得知了一些新線索，而道恩也正通過與邁克爾的交談，想起了嫌疑人受傷的過程，所以道恩猜測嫌疑人是腎受了傷。根據(jù)道恩的線索，克里斯托弗和索妮亞在眾多的受傷者中，將范圍縮小到了四位，所以他們馬上去挨個(gè)去排查嫌疑人。

克里斯托弗和索妮亞到朱迪家里詢問她受傷的原因之時(shí)，發(fā)現(xiàn)朱迪可能說了謊，而這時(shí)跟朱迪一起假扮情侶的亞瑟馬上掏出了槍，給克里斯托弗他們突然襲擊。亞瑟逃脫了，朱迪被逮捕，可她卻什么也不肯說，約翰只好用朱迪的家人威脅于她，朱迪于是假裝配合，說出了亞瑟的下落。

就在約翰相信朱迪的供詞，打算帶隊(duì)去逮捕亞瑟之時(shí)，克里斯托弗和索妮亞在朱迪的家中發(fā)現(xiàn)了一些線索，認(rèn)為他們并不是假裝情侶的特工，而是真正的戀人。道恩知道朱迪和亞瑟的關(guān)系之時(shí)，馬上就明白過來，朱迪所說的亞瑟的下落是假的，這是一個(gè)調(diào)虎離山的陷阱。

道恩通知布羅迪是陷阱的時(shí)候，NCIS的辦公室已經(jīng)被襲擊了，雷伊也受了傷，幸好道恩他們及時(shí)趕回來，擊斃了亞瑟，才救了布羅迪。洛蕾塔在亞瑟的的手上，查出了大量炸藥的反應(yīng)物，認(rèn)為他一定接觸了大量的炸藥，而炸藥足以炸毀整座新奧爾良。

巴頓破解不了朱迪他們的電腦，無法查出幕后主使者，也無法確定他們的目標(biāo)是哪里，道恩只有給巴頓時(shí)間破解電腦。布羅迪去找約翰約會之時(shí)，約翰聲稱朱迪要見他，于是丟下布羅迪離開。

約翰去見朱迪之時(shí)，關(guān)掉了審訊室里的監(jiān)控，責(zé)怪朱迪被捕，然后給了朱迪一粒毒藥讓她吃下。