新官上任，渡邊就將榆樹鎮聯隊改為渡邊聯隊。榆樹鎮是河北交接山西的交通要道，也是A字計劃的重要據點，渡邊向松田保證，近期定會掃清潛伏在榆樹鎮附近的八路軍。

渡邊特意單獨請來李英杰和吳胖子，希望對方可以給他出謀劃策，如何驅散八路軍，實則又何嘗不是試探他們二人。原本被升為偵緝隊隊長的吳胖子也立刻被撤了職，偵緝隊解散，重新組建特務隊，由日本人掌管。

吳胖子與孫勇大吐苦水的同時，也給他帶來了最新消息。渡邊命令吳胖子為組建特務隊招攬五十人，他無法可想，唯有以錢相誘，找人湊數，也等同讓這些人送死。

渡邊來到榆樹鎮的頭等大事，便是慰問受傷的皇協軍，一番真誠感謝與承諾會給他們最好的治療，讓一旁的軍醫都信以為真。結果剛出大門，渡邊便將軍醫一頓斥責，聲稱皇協軍那些廢物，根本不值得浪費日軍資源，應當暗中除掉。

渡邊可以用最虛偽的模樣，說出最虛偽的謊言，誰也不知道他究竟哪句是真，哪句是假。相比于野村，渡邊這個笑面虎更加難以琢磨，心機也更深沉，對于潛伏的孫勇來說，也將是一個巨大的挑戰。

八路軍首長召開會議，此次任務成功，雖然損失慘重，卻并沒有讓方向明失去方寸，他提議繼續派兵攻擊日軍修筑的據點，破壞日本人的通訊線路。為此，上級也給縣大隊調派一個排的兵力，以助方向明完成任務，摸清日軍建立無人區的目的。

方向明以聚仙酒家東家的身份，親自來到榆樹鎮，其一是為互通情報，其二是為當面會見常慧美，欲在她身上打探情報。老同學重聚，心情自然愉悅，但方向明并沒有透露自己的身份，反倒是以生意人想找靠山的借口，打探常久寬的消息。

常慧美似乎并不愿多談及常久寬，但若要給方向明找一個信得過的靠山，李英杰就是最好人選。方向明通過常慧美的講述，看出勸說李英杰棄暗投明的可能性很大，等頻繁接觸，了解更深后，便親自出面拉攏。

吳胖子正在緊鑼密鼓的招收所謂密探，其中就有李英杰手下的一個親戚，名叫潘二年的人被收錄，消息自然也就傳到了李英杰的耳中。渡邊的狡猾，李英杰是看在眼里，以后行事需更加小心。也正如李英杰所料，渡邊對所謂的皇協軍毫無信任可言，反而是他監控的重要對象。

吳胖子招收完畢，眾人七嘴八舌、雜亂無章，新來的夏翻譯比茍祖旺更加狗腿，狐假虎威地聲聲斥責他們沒有規矩，可惜，在坐眾人卻沒有一個聽話。別看潘二年吃喝嫖賭，連媳婦兒也能當成賭注輸給別人，卻是他輕輕一聲，頓時讓眾人鴉雀無聲，更是借口不懂行李，占了夏翻譯的便宜。

正在二人爭執不休時，夏翻譯眼見麻生到來，欲將潘二年趕出隊伍。誰知，原本還硬氣的潘二年，立刻跪在麻生面前，比夏翻譯還要狗腿。經麻生詢問，潘二年毫不避諱地稱贊八路軍的好，透露出他對八路軍的了解，因此獲得麻生好感，氣煞了夏翻譯。

在山洞里的楊天柱等人，欲攻擊日軍炮樓，解救鄉親，好不容易等馬二龍打探回來，卻并沒有了解到實用的消息。打擊炮樓的念頭暫且滅了，但幾個落單的日本兵，楊天柱是如何都不會放過，幾人立刻在他們必經之路上埋下陷阱。