在獨(dú)立團(tuán)撤離松毛嶺時(shí)，中央紅軍共八萬六千余人，已經(jīng)從瑞金、長汀出發(fā)撤離蘇區(qū)。在國民黨百萬大軍的合圍下，向西突圍。但獨(dú)立團(tuán)卻失去了隨主力西進(jìn)的時(shí)機(jī)，他們就像脫離了父母的孤兒，失去了前進(jìn)的方向。黨中央剛離開瑞金，整個(gè)蘇區(qū)就全面淪陷了，贛閔地區(qū)一夜之間成了人間地獄。馮禿子的民團(tuán)繼續(xù)耀武揚(yáng)威，他們闖進(jìn)一戶又一戶的平民家里，迫不及待地?zé)龤屄樱瑢t軍展開報(bào)復(fù)。

馮禿子來到一個(gè)老太太的家里，逼問盲人老奶奶紅軍下落未果，惱羞成怒活活將其打死，繼而燒掉了屋子。獨(dú)立團(tuán)暫時(shí)休整，呂小革自知傷情太重主動要求隊(duì)伍把自己留下，林木根、呂臻鼓勵(lì)其堅(jiān)強(qiáng)地活下去。李化成給戰(zhàn)士們看傷時(shí)，王興旺急忙沖回向李化成匯報(bào)山下情況，告訴他到處都亂了，幾名還沒來得及撤離的政委都被槍殺了，陳天佑把李化成叫出去商議。戰(zhàn)士們情緒失落，覺得自己是棄兒被扔到了狼窩子里，有人甚至提出要散伙，孫大成與指戰(zhàn)員雷公山產(chǎn)生分歧。

陳天佑提出散伙，這是他們保存戰(zhàn)士們生命的唯一辦法，李化成一直不吭聲。這時(shí)突然傳來槍響聲，孫大成帶著人去查看，發(fā)現(xiàn)是大批民團(tuán)正在追擊友軍，于是從側(cè)面攻擊把民團(tuán)打退后抓捕了一名民團(tuán)俘虜。民團(tuán)俘虜渾身發(fā)抖，連連告饒求情。戰(zhàn)斗結(jié)束后王興旺意外發(fā)現(xiàn)竟是幫蘇喬民帶領(lǐng)的小隊(duì)解了圍，急忙向蘇喬民匯報(bào)了獨(dú)立團(tuán)面臨解散的困境。

蘇喬民趕緊上山來和大家談話，李化成要求單獨(dú)和蘇喬民說幾句真話。在蘇喬民面前，李化成情緒失控地質(zhì)疑上級的戰(zhàn)術(shù)，蘇喬民第一次見他跟自己這么說話，生氣之下勸他往前看。但是李化成哭著說他不敢往后看，不敢朝松毛嶺看，七十八個(gè)戰(zhàn)士就這樣沒下來！而他們現(xiàn)在就這樣追不上主力了，他們就這么被拋棄了。當(dāng)時(shí)只要晚下來一個(gè)小時(shí)，他們?nèi)紱]命了！李化成還怒氣沖沖的表示，他要帶著大家去找毛主席，去找大部隊(duì)！被蘇喬民嚴(yán)厲制止，蘇喬民提議要給李化成黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，眾人提出反對。

老宋告訴大家，福建省委做出的決定是，把獨(dú)立團(tuán)留下來繼續(xù)打游擊戰(zhàn)，保衛(wèi)蘇區(qū)百姓。而根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，把獨(dú)立團(tuán)制編為營制，陳天佑擔(dān)任營長，李化成擔(dān)任營指導(dǎo)員。而這時(shí)候，蘇喬民仍堅(jiān)持執(zhí)行對李化成的嚴(yán)重警告處分，老宋提出舉手表決，可是戰(zhàn)士們沒有一個(gè)舉手。但是蘇喬民直接特事特辦，宣布對李化成的處分。這時(shí)候，李化成站了出來，推心置腹的跟大家說，他知道大家在為他想，但是這個(gè)處分不算什么，它能夠時(shí)時(shí)刻刻的提醒著他，無論到了什么時(shí)候當(dāng)了多大的官都要認(rèn)識到錯(cuò)誤。他請大家把手舉起來，大家終于艱難的舉起了手。

何明仁來到陳家宅子，馮禿子向何明仁匯報(bào)山里有三個(gè)紅軍領(lǐng)導(dǎo)和大批紅軍，何明仁立即派參謀長去追擊。馮禿子為邀功，匯報(bào)這些日子殺了一百個(gè)親共家屬親共分子，還發(fā)誓要?dú)⒐庥H共分子。看馮禿子情緒激動，說話聲音不正常，問他他是男人還是女人，馮禿子大哭自己被煽了，何明仁立即驚嚇的避開了他幾步，讓他滾。在他走后，還嫌惡的看著自己被碰過的胳膊。

獨(dú)立營將撤往汀東，臨走前蘇喬民勸李化成放下包袱輕裝上陣。獨(dú)立營撤離不久，國軍參謀長與大批士兵趕到，發(fā)現(xiàn)獨(dú)立營東逃后，參謀長見紅軍撤離的方向是一個(gè)狹長的峽谷地帶，立即建議何明仁聯(lián)合第九軍截?fù)艄曹姡昂髪A擊必能將這股紅軍剿滅。獨(dú)立營行軍進(jìn)入峽谷，但見兩側(cè)山峰高聳陡峭，唐運(yùn)龍告知陳天佑部隊(duì)走入了兵家大忌——死亡地帶，國民黨很可能在谷口等著他們。果不其然，不一會他們就接到匯報(bào)，在谷口發(fā)現(xiàn)一只國民黨軍隊(duì)。唐運(yùn)龍申請要一只隊(duì)伍，殺出一條血路。