陳天佑派馮禿子經(jīng)由下都據(jù)點(diǎn)給何明仁部隊(duì)運(yùn)送物資，馮禿子得知護(hù)送全程都很安全后，欣然答應(yīng)；另一邊，李化成命林木根、王興旺等去往下都據(jù)點(diǎn)“接應(yīng)物資”，林木根一聽要和馮禿子斗爭，立即表示這個(gè)任務(wù)誰也不要跟自己爭。

馮禿子為了“污蔑”陳天佑詐降，殺掉了幾個(gè)跟隨進(jìn)山的保安團(tuán)成員。還發(fā)出“活捉林木根賞50大洋，拿到林木根尸首賞30大洋”的告示。王興旺等人故意綁了林木根來見馮禿子，林木根被帶進(jìn)帳篷，馮禿子看見他后狂笑起來，既得意又猖狂。他正發(fā)狠話要把林木根閹了，再把他的肉一刀一刀割下，突然，外面共軍的槍聲響起，游擊隊(duì)互相配合，馮禿子被林木根親手處決。

參謀長匯報(bào)下都據(jù)點(diǎn)被劫的消息，目的是為了一批物資。參謀長表示這說明山區(qū)里還有大批游擊軍。何明仁再次來審訊了溪兜嫂，何明仁以全國上下呼吁國共兩黨再次合作、聯(lián)合抗日為由，誘騙溪兜嫂將國民黨談判代表帶去獨(dú)立營營地。溪兜嫂受騙上當(dāng)，帶領(lǐng)幾個(gè)“代表”到達(dá)營地后，何明仁派出的大批后續(xù)部隊(duì)沿著“代表”留下的路標(biāo)趕來。溪兜嫂得知受騙上當(dāng)，一把掙開押她的紅軍，快速跑往營地報(bào)信，被國民黨軍槍殺。獨(dú)立營悲憤不已，將溪兜嫂葬了，向她致敬。

王興旺帶人偵查得知，國民黨有一個(gè)團(tuán)的隊(duì)伍，且有多項(xiàng)重兵器。李化成下令摘除“代表”留下的舊路標(biāo)，刻上新路標(biāo)，將敵人困在深山里。并充分運(yùn)用游擊戰(zhàn)術(shù)，在夜晚敵人休息的時(shí)候襲擊敵人，為溪兜嫂報(bào)仇。

國民黨一個(gè)團(tuán)被小小的獨(dú)立營打得抱頭鼠竄，這讓何明仁很憤怒。多次戰(zhàn)敗，讓何明仁不由慨嘆毛澤東是一個(gè)軍事奇才，感嘆共產(chǎn)黨對信仰的堅(jiān)守、游擊戰(zhàn)術(shù)的偉大和古田會(huì)議決議的重要作用。何明仁來到空無一人的獨(dú)立營營地，看到營地上埋葬的紅軍戰(zhàn)士的墳?zāi)梗兄斑@是一只什么樣的隊(duì)伍”，惱羞成怒，暈倒在地。至此，國民黨軍夏季攻勢草草收場。

寒冬來臨，何明仁大病初愈，全國上下對國共兩黨團(tuán)結(jié)一致、停止內(nèi)戰(zhàn)、聯(lián)合抗日的呼聲越來越高漲。但蔣介石仍然堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”的政策，隨后發(fā)生了震驚全國的“西安事變”。何明仁接到衛(wèi)司令電話，得知蔣介石已經(jīng)和共產(chǎn)黨簽署了停止內(nèi)戰(zhàn)、聯(lián)合抗日的六項(xiàng)協(xié)議，但仍堅(jiān)持在停戰(zhàn)命令正式下達(dá)前繼續(xù)對紅軍游擊隊(duì)進(jìn)行“圍剿”。何明仁忿忿不平，他深知就此放過共軍將貽害無窮。激動(dòng)表示，只要一天不下達(dá)命令，就一天不能放松圍剿，決不能讓紅旗在他的眼皮子下繼續(xù)飄揚(yáng)。