夕陽沉落，大漠盡頭，浩瀚戈壁，彌漫塵埃。公元366年樂尊法師手持錫杖，在無邊的沙海中艱難地跋涉、尋找著。突然，奇峰聳拔的三危山巔閃爍出神秘耀眼的金光。樂尊法師在此開鑿出了第一個洞窟。敦煌莫高窟（千佛洞）從此歷經了幾個朝代，前后八百年不間斷地開鑿，到了宋代成了聞名于世的佛國圣地。 北宋仁宗年，于闐亡國，于闐公主梅朵由僧師阿奢那率眾僧的護守一路風塵，疲憊逃亡，投奔遠嫁敦煌的姐姐（敦煌節度使夫人）。途中遇西平王李元昊和其左廂軍指揮使旺榮將軍。李元昊得知于闐將亡，公主逃難深表同情，旺榮對小公主一見傾心。西平王命旺榮將軍率隊護送公主一行投親。 敦煌節度使曹順德悉聞于闐國破，公主失蹤，與曹夫人（珍娘）和歸義軍張英壽將軍正為此焦慮。旺榮將軍護送公主一行的到來，使敦煌節度使府上下又驚又喜。曹府謝過旺榮但存疑慮。李元昊十年前欲娶珍娘不成，對曹耿耿于懷。借護送公主投親之機，借故為于闐復仇從敦煌借道。曹順德左右為難，欲奏請朝廷意旨又探李元昊根底。 北宋都城開封，朝廷欲平定西域之亂，擬出對策：送“金字大藏經”鎮定邊關。翰林畫院方天佑才高趣雅，天天飲酒做畫。范仲淹受朝廷之命，委以方學士重任——赴敦煌護經使。 李元昊得知曹順德有朝廷依靠，又有請經鎮寶之舉，對曹統轄的西域覬覦心切。假借迎經祝賀，實在虎視城池。 方天佑護經至敦煌，盛大迎經，雀躍的人群中，梅朵的出現令方學士驚眸。 敦煌三界寺盛典恭迎大藏經，節度使府上下熱鬧非凡，各藩使節前來祝賀。節度使府大堂燈火通明，歌舞表演助興。 西平王賀喜使者帶來李元昊的賀禮——奇異賀蘭石。曹節度使深知這禮非同尋常，面露難色，旋即謝西平王，代朝廷收下。 敦煌街道人頭攢動，熙熙攘攘。梅朵和珍娘逛街購物，時而私語，時而開心大笑。 旺榮來到節度使府向曹大人直言提親，欲與曹家和親，娶梅朵公主。曹大人為難，張將軍怒稱旺榮無禮、放肆，綁了旺榮押往城外。正好梅朵趕來，對旺榮義正言辭。梅朵念公主逃難途中救恩，私自放了旺榮。 曹順德、張將軍和珍娘在曹府焦慮萬分，方天佑得知急奔曹府，路遇梅朵從城外回來，對方天佑調侃旺榮的下場，使方不知所云。