九一八事變后，東三省全面淪陷，日本帝國主義侵略者利用廢帝溥儀建立起了偽滿洲帝國，并將長春更名為新京，作為傀儡政權的首都。占領后侵略者展開瘋狂掠奪，全面占據經濟命脈，這其中就有從東北三省四處搜刮而來的八噸黃金。這些黃金是日軍高層為了籌劃中的全面侵華計劃在經費上秘密做的準備。帝國主義侵略者殘酷血腥的統治，激起了整個東北大地上無數愛國人士的奮勇反抗。新京城里，一個叫君子蘭的秘密組織在中共滿洲省委的領導下，和敵人展開了一次又一次的殊死較量。

小三江是新京城里一個極其普通的地痞小流氓，整天干著坑蒙拐騙的勾當。不過這小三江人不壞，平日里騙點錢也只是為了和他相依為命的瘋爹和自己勉強糊口罷了，小三江的爹腦子不正常，經常給小三江惹出了很多麻煩。小三江見教堂里的神父收入不菲，于是他靈機一動，拿著樹枝當槍，唬住了神父，從神父那里劫走了很多錢。小三江從教堂出來，看到兩個小混混從一位盲婦那里順走了她的荷包，小三江看不過去，又把荷包順了回來。就當小三江準備把荷包還給這個盲婦時，卻被這個盲婦當成了小偷，雪上加霜的是這個盲婦的兒子竟是一個軍警，在軍警的追逐下，小三江只好四處逃竄。

而此時在新京電影院前圍滿了人，他們都是來看新京紅極一時的電影明星辛蔓的新電影發布會的，不僅影迷和媒體，就連日軍的橫路司令和松本隊長都來給辛蔓捧場。當辛蔓出現后，全場一陣轟動，而這時小三江正巧便逃到了這里，一個狗啃屎摔在了辛蔓的面前，抬頭看到辛蔓，小三江十分興奮，還要找她要簽名，原來小三江一直都非常喜歡辛蔓。不過日本人沒有給他這個機會，直接將小三江給拖走了，這也間接的幫助小三江逃脫了軍警的追捕。其實這辛蔓表面上是個電影明星，其實她真實的身份是君子蘭的成員，而她所在的滿映劇組里的戲本張、制片王和莊導也都是君子蘭的人。而滿映的投資人馮先生，其實就是日本人苦苦尋找的中共地下黨葉凌風。

在哈爾濱火車站，地下黨員劉博盈告別妻子巧兒，前往新京執行任務，生怕自己出事，于是臨走前，他囑咐巧兒如果自己三天沒有回來就讓她去新京找葉凌風。然而讓劉博盈沒有想到的是他的妻子巧兒竟然是日本間諜花子，為了挖出葉凌風，花子足足在劉博盈身邊潛伏了兩年。劉博盈此次來新京正是要來和葉凌風接頭的，他們約定在一間叫午夜新巴黎的澡堂子見面，不過劉博盈一到新京就被日本人的眼線死死盯上了。在葉凌風順利和劉博盈在澡堂里接上頭，松本立刻帶人包圍了午夜新巴黎。恰巧，小三江在這間澡堂里當伙計，葉凌風和劉博弈接頭之后順利的拿走了自己想要得到的東西，并在小三江的引領下準備離開。而這個時候松本帶人沖了進來，葉凌風被迫留在了這里。

松本帶人進入澡堂后，第一個要抓的便是劉博盈，起初劉博盈并不承認，可是當巧兒出現時，劉博盈啞口無言，他還想拼死一搏，結果被日本人開槍打死了。本來劉博盈的死對于葉凌風是件好事，可是日本人寧可錯殺，不肯放過。松本十分陰險，他要利用小三江來找出葉凌風，企圖把濫殺無辜的罪名栽贓到小三江的身上，小三江也很無奈。為了不連累他人，葉凌風最終還是主動站了出來承認了自己的身份。站出來之前，葉凌風趁他人不注意將一塊懷表放進了小三江的口袋，不過最后葉凌風和小三江都被松本給抓走了。

很快辛蔓便收到了葉凌風被抓的消息，此時她情緒十分激動，因為她和葉凌風是戀人，她迫切的想去營救葉凌風，辛蔓想要綁架橫路來換出葉凌風，但是劇組的其他人都不同意，于是辛蔓剛剛開始行動就被攔了下來。在大家的不斷安撫下，辛蔓的情緒才漸漸穩定下來。小三江發現了自己兜里莫名其妙而來的懷表，他也沒多想，就把懷表獻給了新京警察廳保衛科的九哥，得了好處的九哥沒有立刻釋放小三江，而是將他暫扣湊數，小三江沒有多想，便答應了。小三江被和受過酷刑的葉凌風關在了一起，此時的葉凌風已經奄奄一息了。日本人沒有從葉凌風口中得到任何有用的情報，準備將其處死，不過日本人不準備讓葉凌風就這么簡簡單單的死掉，松本打算當眾槍決葉凌風，起到震懾反抗分子的作用。