乾隆年間，山東爆出驚天大案，有人冒充御史假傳圣旨查抄東昌府衙，污蔑東昌知府蔡永昌貪贓枉法，府內財物盡數被擄，蔡永昌下落不明，家眷離奇死亡無一幸免，乾隆帝震怒，責令山東巡撫富國泰徹查此案、緝拿真兇。可一個月過去了，案件毫無進展，乾隆已無耐心，九門提督和珅推薦讓左都御史劉墉共同偵辦此案。此時的劉墉也知道朝廷出了事，他不愿接下這事，索性早早以病告假，和侍奉自己的跟班劉喜兒躲在十渡河釣魚。釣魚過程中，遇遇幾個彪壯大漢抬著一個姑娘，謊稱是家妹生病，要抬回山里醫治。

劉墉眼神犀利，揭穿他們劫匪的身份，而后遭到報復，幸得大內帶刀侍衛賀子楓的救助。賀子楓稱自己奉皇上的命而來，召劉墉進宮。劉墉心知避無可避，只得進宮面圣。皇上任命劉墉為欽差大臣，與富國泰一同前往山東徹查假傳圣旨一案。富國泰除了是巡撫，他還是劉墉的國舅，劉墉不愿接下這個燙手山芋，百般推卸，奈何圣意已決，劉墉只能領旨。當晚，劉墉沒有回府，他知道金婉兒一定不同意自己前往山東。第二天劉墉便提著點心登門拜訪老丈人六王爺，讓他幫忙把金婉兒支走，他好盡早前往山東。

賀子楓將劉墉救下的女子姜清文帶回劉墉府上，她本是隨父母來京經商，不料途遇劫匪，全家被殺，只余她一人。金婉兒見她可憐，賜名為七彩，留她在自己身邊當貼身丫鬟。劉墉弄了個蘿卜，假裝成暹羅進貢的人參果，企圖瞞過金婉兒，金婉兒看破不說破。不過她始終不同意劉墉前往山東查案。劉墉先是苦心勸說，眼見夫人還是不松口，他這才正色道，這是皇上下的令，任何人不得阻攔。聞言，金婉兒不再說此事，而是轉移了話題。賀子楓適時走進來說，六王爺身體抱恙，讓金婉兒回六王爺府。

和珅也要一同前往，他家里鬧得雞飛狗跳，許多小妾以為和珅要去山東，久去不回，紛紛要求讓他帶自己去。和珅看都沒看她們，他知道此行不簡單，不容得他出差池。很快，劉墉啟程前往山東。金婉兒意識到自己被劉墉和父親給騙了，她去到父親府上大鬧一通，砸碎了不少瓶瓶罐罐，都沒能讓父親改變主意。直到她盯上了父親的一只鳥，那是他的命根子。只要父親不答應幫她，她就把這只鳥放生。六王爺只得進宮面圣，卻只得到一個二十天期限的回答。

金婉兒不依，就要闖進去找皇上討說法。父親安撫她，答應再想想辦法， 金婉兒這才消停。另一邊，劉墉一行人剛進入山東地界，就遭到一群匪徒的埋伏。這群匪徒早有準備，用炸藥埋在欽差大臣要經過的路上，伺機引爆炸藥，引得馬兒慌亂。由于事發突然，官兵并無準備，被殺了不少人，很快匪徒就占據上風。為首的胡江匪徒大刀直指富國泰，刀法狠厲，沖著要殺死富國泰而去，刀刀斃命，嘴里還將他罵作狗官。富國泰也有功夫在身，與之纏斗，兩人打得難舍難分。

幾個黑衣人朝這些匪徒射出箭，局勢扭轉后，他們立刻離開，現場幾乎無人察覺。見狀，胡江想脫身，卻已遲了一步，受傷的他只好挾持劉墉為人質。后來在劉墉的勸說下，他才放下屠刀，表明自己是為哥哥和自家人伸冤而來。他和哥哥胡海本是山東這一帶的響馬（匪賊），富國泰頂多判他們一個匪徒之罪，可是富國泰竟然給胡江和胡海安了一個假傳圣旨之罪，要株連九族。胡江這才一時想不開，想要殺了富國泰一了百了，劉墉答應他會將此事查個水落石出。