曹叔說雖然夏露娜最后得到了那筆錢，可他們并不放心，于是到她家逼她交出底片。在夏露娜家翻找時，他們發現夏露娜有個妹妹即將出國留學，于是準備用她妹妹要挾夏露娜。夏露娜為了保全妹妹拼死掙扎，被肖朗注射毒品毒死了。羅非詢問毒品的來源，曹叔說毒品一直都由captain提供，而且他根本不露面，每次都是用樂譜聯系肖朗。

曹叔講完故事后，趁羅非不注意逃走了，羅非急忙追趕，兩人在劇場的二樓發生了打斗。正當羅非快從二樓欄桿上摔下來時，小鹿突然出現把曹叔從二樓推了下去，救下了羅非，而曹叔當場死亡。至此，販毒團伙的所有成員都死了，案子也就無從調查。小鹿雖然殺了人，但他是為了救羅非，因此警方不會對他追究責任。

羅非回家后繼續研究案情，他認為販毒團伙的幕后主使并不是captain。小鹿見案子已破，準備好好放松一下。這時羅非突然想到了密室殺人的作案手法，于是拉著秦小曼和小鹿重回到了肖朗家。羅非解釋其實受害者早就死了，當時傳出的樂曲聲都是留聲機放出來的。而留聲機上的唱片之所以會不翼而飛，是因為兇手利用彈簧卷尺和釣魚線設計了一個機關。說著羅非讓小鹿走到房間外，然后重新還原了整個機關過程，屋內的秦小曼看后恍然大悟。

這時，羅非讓小鹿再次破門而入，然后讓他將剛剛消失的唱片帶回警察局。可小鹿并沒有在房間內，本不該知道唱片在哪里，可他竟然一下就找到了唱片，因此暴露了身份。羅非指正小鹿就是殺害肖朗等人的兇手，而他也是夏露娜的“妹妹”。小鹿見事情暴露，只好坦白了一切。原來他小時候長的十分秀氣，姐姐經常把他當女孩子一樣打扮，姐弟兩人關系很好。當年肖朗等人闖進夏露娜家時，小鹿就在躲在房間里，他親眼看到姐姐被殺，所以恨透了肖朗等人。當他長大后，他決定回來復仇。

在肖朗身邊的這段時間，他無意間得知姐姐的死與captain有關，于是急忙尋找線索，結果被肖朗發現了身份。肖朗想殺死小鹿滅口，卻反被小鹿殺死了。小鹿想利用羅非的智慧破解密碼，提前截獲肖朗的毒品，以此引誘captain主動聯系他，所以才將羅非引入了這場局。聽完小鹿的講述后，秦小曼準備將他逮捕。可小鹿不甘心就這樣被抓，羅非為了讓小鹿死心，決定親自帶他去看望監獄里的captain。

原來在數年之前，羅非和警察們就已經將captain和他的犯罪團伙一網打盡了，而且captain還因為腦部中槍，成了一個傻子。小鹿看到白發蒼蒼呆傻的captain終于放棄了執念，他主動自首，坐上了警車。可警車剛開走，羅非便發現那輛警車有問題，于是急忙和秦小曼追了過去。當他們找到警車時，小鹿已經死了，而且他在尸體旁邊寫下了captain的名字。羅非認為小鹿這樣做一定是有原因的，他漸漸懷疑獄中的那個captain是在裝傻。