弗萊婭和達維娜整整一個星期埋頭在魔法書堆里尋找解救霍普的方法。馬塞爾則已經不再抱任何希望，他咨詢過的所有女巫都說霍普撐不過第一個月圓變身之夜。明晚就是滿月，馬塞爾建議以利亞和克勞斯告訴霍普真相，讓她有時間與大家告別。克勞斯卻沒有放棄，他心里有一個其他人想都不敢想的辦法，付出的代價也不是一般人所能承受的。

克勞斯先趕去了魔法學校尋找卡洛琳幫忙。以利亞陪著侄女霍普隨后來到神秘瀑布鎮，即使霍普討厭這個害死母親的叔叔。次日，二人坐在鎮上的冷飲店里，看著外面即將放假的學生，幾乎無話可說。還是同學蘭登打破了尷尬，在店里打工的蘭登端上了一份霍普最喜歡的奶昔。本想好好跟蘭登聊幾句的霍普發現鄰桌以康納為首的三個高年級學生，時不時向蘭登丟杯里的冰塊，離開時還以服務不佳為由拒付小費。蘭登為了保住工作只能忍氣吞聲，霍普則怒視著康納等人開車離去。

以利亞知道霍普的心思，掏出幾張百元大鈔放在桌上后，二人開車跟著康納來到了洗車場。霍普念動咒語，噴頭里的水變成了硫酸。聽著康納的哀嚎，霍普有種說不出的開心。以利亞也催眠了在場的人，沒人會想起霍普來過。

但這種快樂沒能維持之久，驅動魔法讓霍普感覺到很疲憊。最近這幾天弗萊婭姑姑和達維娜姐姐躲在教堂閉門不出，父親又火急火燎的離開，再加上身上不停蔓延的黑線，霍普早已察覺自己的生命可能不長久。以利亞無奈說出實情，沮喪夾雜著悲傷從霍普心底涌出。她悔恨自己不該任性而為害了母親，最后惹出這么多禍事。想到這，霍普萬念俱灰，昏倒在地。

而此時，克勞斯在魔法學校懇求卡洛琳尋找來自雙子座巫師團的女巫，實際上就是指卡洛琳和阿拉里克的兩個女兒。雙子座巫師團女巫的使命就是吸取并轉移魔法，克勞斯打算把霍普體內的黑魔法轉移到自己身上，然后自我犧牲，封閉在水泥塊中沉入深海。

克勞斯的犧牲精神打動了卡洛琳，卻沒能說服阿拉克里。在阿拉里克眼里，克勞斯是禍害了地球上千年的始祖。如果與禍髏結合，只怕連大海都無法將其降服。阿拉里克的顧慮并非沒有道理，克勞斯從懷中掏出世上僅存的一根白櫟木樁。克勞斯沒有告訴卡洛琳真正的計劃，在吸收了黑魔法后，他要做的就是把木樁扎進自己的心臟，與禍髏同歸于盡。

克勞斯毅然決絕的態度，終于得到了阿拉里克的認可。突然，以利亞抱著已沒有氣息的霍普沖了進來。霍普的靈魂進入了黑暗森林，在那里，她看到了母親海莉，還有杰克遜，外公外婆以及曾祖母瑪麗。海莉并沒有責怪霍普，相反，在黑暗森林里她得到了久違的安寧。解開心結的霍普恢復了生存的欲望，在父親克勞斯的呼喚聲中睜開了雙眼。

晚上，阿拉里克為女兒布下魔法陣。為了不讓霍普傷心，克勞斯只說出了計劃的前半段，之后如何處理禍髏的黑魔法只是一語帶過。沒有多想的霍普站在滿月下，隨著全身骨頭一根根斷裂，一句句咒語響起，黑魔法從體內沖出匯聚到魔法陣中央。變身小狼的霍普在森林間歡快的奔跑，暢享著從未有過的自由，絲毫沒有注意父親臉上的離別之情。

等小狼跑遠，克勞斯來到魔法陣中，吸收了所有黑魔法。以利亞想出手阻止，卻被結界所擋，只能眼睜睜看著克勞斯高舉起白櫟木樁，狠狠刺向自己的心臟。