接連產(chǎn)生的異象讓文森特很擔(dān)心，卻又不知如何是好。萬(wàn)般無(wú)奈之下，他尋求預(yù)言家的幫助。精于占卜的艾薇用塔羅牌預(yù)測(cè)了一個(gè)他無(wú)法相信的未來(lái)，新奧爾良城將被摧毀，而摧毀者不是文森特一直心心念念的克勞斯，而是克勞斯的女兒霍普。雖然艾薇認(rèn)為預(yù)言并不代表最終結(jié)局，可還是抹不去文森特心中的憂慮。

這會(huì)文森特的另一個(gè)盟友馬塞爾已從紐約返回新奧爾良，除了要忍受麗貝卡帶給他的傷心和痛苦，還要面對(duì)吸血族人對(duì)狼族的不滿。此外，克勞斯為了找到失蹤多日的海莉也返回新奧爾良。能讓海莉無(wú)聲無(wú)息消失的人，只能是混血種。所以于公于私，馬塞爾都要抓到唯一有嫌疑的混血種亨利。

新月狼族的首領(lǐng)是麗絲娜，她當(dāng)然不愿亨利被吸血鬼帶走。可她必須要考慮弱勢(shì)的新月狼族能否抵擋來(lái)勢(shì)洶洶的吸血鬼。馬塞爾也不想打破得來(lái)不易的和平，更不會(huì)傷害才15歲的亨利。他提出放干亨利的血，再關(guān)上幾年。受幾年罪后，亨利回來(lái)就成為吸血鬼，不僅能得到馬塞爾的保護(hù)，也洗清了殺害波比的罪過(guò)。

麗絲娜本以為海莉一定會(huì)出面保護(hù)亨利，但驚慌之中的亨利幾乎用很肯定的語(yǔ)氣否定了她的想法，這就更引起馬塞爾的懷疑。別無(wú)他法的麗絲娜只能同意馬塞爾的提議，將亨利交到了他的手上。當(dāng)馬塞爾審問(wèn)海莉的事情時(shí)，亨利反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己不知道海莉的下落。盯著他惶恐卻帶有堅(jiān)毅的眼神，馬塞爾明白了，亨利只是個(gè)小嘍羅，指揮他做事的另有其人。想到這，馬塞爾背后冷汗直冒，腦海里不由得浮現(xiàn)出霍普天真的相貌。作為轉(zhuǎn)化亨利的人，亨利必然效忠于霍普，寧死都不會(huì)說(shuō)出霍普的名字。

從馬塞爾那得知這一情況后，克勞斯怒火難掩。他怒氣沖沖的找到霍普，更讓他想不到的是，女兒這么做就是為了讓他回來(lái)。有其父必有其女，霍普遺傳了克勞斯的基因，為達(dá)目的不擇手段。霍普為了見(jiàn)到父親，讓亨利襲擊海莉，之后還施了睡眠咒和隱藏咒。但父女相見(jiàn)并非好事，克勞斯一接近霍普，耳邊仿佛就能聽(tīng)到禍髏的低語(yǔ)。兩人相處的時(shí)間越長(zhǎng)，體內(nèi)的黑魔法就會(huì)轉(zhuǎn)化出更多丑陋的事物，很可能會(huì)波及整個(gè)新奧爾良，霍普對(duì)此卻毫不在乎。

正在另一個(gè)房間收拾行李的弗雷婭聽(tīng)到了父女倆的爭(zhēng)吵，本以為找到海莉的下落，就可以安心離開(kāi)，與基琳生活在一起，可事態(tài)的發(fā)展已遠(yuǎn)超她的想象。克勞斯強(qiáng)行從霍普的大腦中讀出海莉沉睡在圣安妮教堂的棺槨中，但當(dāng)他和弗雷婭趕到圣安妮教堂的鐘樓時(shí)，只看到翻倒的棺材和滿地的鮮血，海莉已不見(jiàn)了蹤影。

是誰(shuí)破除了隱藏咒抓走了母親，霍普自己都無(wú)法知道。此時(shí)后悔莫及已于事無(wú)補(bǔ)，她能做的只有聽(tīng)從父親的安排，老老實(shí)實(shí)的回神秘瀑布的魔法學(xué)校，其他的事都交給父親和姑媽處理。當(dāng)晚，同校校友羅曼愿意送她回校。可此時(shí)街邊傳來(lái)驚呼，被馬塞爾封在地窖內(nèi)墻里的亨利吊在街頭，心臟被挖早已氣絕身亡。