牟子龍得到確切消息，牟子鴻被判處死刑，他急得一籌莫展，周文釗堅(jiān)持認(rèn)為牟子鴻過兩天就能放出來，他猜到這是共產(chǎn)黨向牟子龍透露的消息，要帶牟子龍去找吳司令確認(rèn)，牟子龍言之鑿鑿，周文釗才相信他的話。

老胡找人疏通關(guān)系，讓牟子龍去見牟子鴻最后一面，牟子鴻面對死亡依舊談笑風(fēng)生，他唯一放心不下的就是自己的妻兒，迫不及待向牟子龍打聽他們的消息，牟子龍謊稱周文釗已經(jīng)把嫂子和侄子們送回老家了，牟子鴻反復(fù)確認(rèn)他們是不是平安上船了，牟子龍就把牟耀國的帽子交給牟子鴻，牟子鴻想知道牟子龍以后的打算，牟子龍想帶著嫂子和侄子們找一個(gè)沒人認(rèn)識(shí)的地方好好過日子。

牟子鴻一眼就看出牟子龍?jiān)谌鲋e，如果他被判處死刑，牟子龍一定會(huì)招叛徒報(bào)仇，牟子龍發(fā)誓要?dú)⒘吮撑阉娜耍沧峪櫩嗫鄳┣笏灰胫鴪?bào)仇，一家人平平安安過日子就好，牟子龍含淚答應(yīng)下來，兄弟倆灑淚告別。

牟子鴻被槍決，牟子龍把他埋在妻兒的旁邊。牟子龍因?yàn)閭倪^度不吃不喝，周文釗勸他盡快回?zé)熍_(tái)，以免母親擔(dān)心，牟子龍想留下來處理一下后事，周文釗不許他再去找共產(chǎn)黨，牟子龍要去感謝他們的幫忙，周文釗認(rèn)為共產(chǎn)黨間接害死了牟子鴻，勸牟子龍不要誤入歧途，如果牟子龍因此倒向共產(chǎn)黨，他們倆的兄弟情分就到此結(jié)束了。

牟子龍心煩意亂，獨(dú)自出門去散心，突然遭人暗算，牟子龍奮起反抗，苦苦逼問幕后指使，受傷的殺手拔槍對準(zhǔn)牟子龍，多虧周文釗及時(shí)趕來解救，牟子龍斷定這是馬千駒派來的殺手。周文釗一早收拾行李冒雨離開牟家，牟子龍望著他的背影，心里五味雜陳。

初云很久沒有上臺(tái)唱戲，她閑得無聊就躺在床上聽?wèi)颍R千駒讓她好好打扮一下，今晚要宴請新派來的市長。周文釗奉命來見馬千駒，馬千駒把他叫到一邊單聊，周文釗質(zhì)問他為何派殺手刺殺牟子龍，馬千駒矢口否認(rèn)，認(rèn)定那是共產(chǎn)黨派去的殺手，周文釗根本不信，馬千駒百般辯解，周文釗信以為真，可牟子龍不信馬千駒，馬千駒狠狠打了自己幾個(gè)耳光，連連訴說自己的不容易與迫不得已，馬千駒詳細(xì)打聽牟子龍的行程，答應(yīng)回來向他解釋清楚。

馬千駒出來看到初云在唱戲，催她趕快回去換衣服，初云自稱沒有一件像樣的衣服，馬千駒答應(yīng)讓她盡快去買。馬千駒勸周文釗先回去休息，周文釗才發(fā)現(xiàn)馬千駒娶了牟子龍的夢中情人，忍不住埋怨他幾句，馬千駒口口聲聲稱初云主動(dòng)來求他，周文釗不想聽他解釋，就匆匆離開了。

初云去碼頭打聽南京來的船只到站時(shí)間，擔(dān)心馬千駒帶人在碼頭等著牟子龍，她只好就來找呂班主幫忙救牟子龍，呂班主斷然拒絕，擔(dān)心被連累，初云跪倒在地苦苦懇求呂班主，呂班主考慮再三才勉強(qiáng)答應(yīng)，他想事成之后帶著全家老小回老家，向初云要安家費(fèi)，初云拿出身上1000塊錢，呂班主頓時(shí)眉開眼笑，笑話她是情癡。呂班主叮囑初云浙西眼前的幸福，不要和牟子龍舊情復(fù)燃，否則會(huì)死無葬身之地，初云發(fā)誓不會(huì)重蹈師父和師奶的覆轍，臨走，初云向呂班主深深鞠一躬，然后頭也不回地離開了。

馬千駒打聽到牟子龍后天下午三天坐船到煙臺(tái)，他在碼頭做了周密部署，牟子龍和辛寧一起回?zé)熍_(tái)。