周文釗勸馬千駒和牟子龍合作抗日，馬千駒堅持讓牟子龍親自來找他談判，他把牟子龍當(dāng)成最大的敵人，周文釗也無可奈何，只好向常人杰回話。

常人杰苦苦規(guī)勸牟子龍和馬千駒談判，牟子龍堅決不答應(yīng)。玉鳳沒日沒夜學(xué)習(xí)認(rèn)字，覺得眼界大開，牟母拼命在牟子龍面前夸玉鳳，牟子龍就把上級的決定告訴牟母，牟母也不答應(yīng)他和馬千駒合作。辛寧苦口婆心勸說牟子龍，勸他放下個人恩怨，以抗日大計為重。

牛大膽和戚俊雄大打出手，牛大膽埋怨他沒有拖住日軍，導(dǎo)致葉其和兄弟們的犧牲，戚俊雄卻指責(zé)他保護(hù)不利，兩個人打得不可開交，牟子龍和辛寧趕忙過去制止，把牛大膽關(guān)禁閉。馬千駒等了好幾天，也不見牟子龍露面，他讓周文釗向上級匯報，共產(chǎn)黨沒有合作的誠意。常人杰派人來送信，牟子龍答應(yīng)親自來談判，馬千駒派周文釗準(zhǔn)備酒菜招待牟子龍，周文釗讓六叔準(zhǔn)備牟子龍愛吃的菜，六叔擔(dān)心兄弟反目，周文釗不許他說三道四。

馬千駒要擺鴻門宴等牟子龍來赴約，讓丁部長做好了周密的部署，想讓牟子龍有去無回。牟子龍把牛大膽放出來，狠狠教訓(xùn)了他一頓，牛大膽答應(yīng)下不為例，牟子龍勸戚俊雄不要和牛大膽計較，讓他多做戰(zhàn)士的工作，鼓舞大家的士氣，和日本人決一死戰(zhàn)。

常人杰和牟子龍一起去見馬千駒，六叔看到馬千駒排兵布陣，猜到這是一場鴻門宴，他派人給牟子龍傳信。牟子龍和常人杰準(zhǔn)時來赴約，馬千駒假惺惺向牟子龍表示誠意，常人杰詳細(xì)講述了聯(lián)合抗日的計劃和細(xì)節(jié)，馬千駒提出要收編牟子龍的救國軍，常人杰堅決不答應(yīng)。

牟子龍同意接受改編，讓馬千駒給他同等的軍餉和裝備，他知道馬千駒一直在偷偷買進(jìn)德國造槍支，馬千駒堅持要現(xiàn)接受改編，再提供裝備，牟子龍就是不松口，兩個人互不相讓。馬千駒搬出牟子鴻來說事，牟子龍?zhí)崞疬@事就氣不打一處來，譴責(zé)馬千駒殺了牟子鴻全家，馬千駒矢口否認(rèn)，還口口聲聲成牟子鴻是自找的，揚(yáng)言要讓牟子龍死無葬身之地。

馬千駒一聲令下，丁部長和士兵拔槍對準(zhǔn)牟子龍和常人杰，常人杰已經(jīng)把馬千駒破壞國共合作，謀殺共產(chǎn)黨將領(lǐng)的事發(fā)到各個報館，如果他們倆有意外，馬千駒就成了民族罪人，馬千駒氣得暴跳如雷。就在這時，辛如仆帶著煙臺商界的老板們來給馬千駒送物資，市民們還敲鑼打鼓送來“抗日英豪”的牌匾，祝賀馬千駒和牟子龍合作成功，馬千駒硬著頭皮和牟子龍握手言和。

牟子龍感謝六叔及時報信，想帶他一起回去，六叔堅持要留在馬千駒的部隊做臥底，牟子龍向六叔打聽初云的下落，得知初云染上毒癮，馬千駒把初云賣到江淮書寓了。