蘇聯專家撤走之后，工廠里的工人們工作激情大受打擊，大家伙都垂頭喪氣，燦爛看到這個現狀，她站出來鼓勵大家伙自己動手研究，她就不信沒有了蘇聯專家，他們還生產不出來機器了，盡管如此，大家伙的積極性依然沒有得到調動，要知道在當下，沒有蘇聯專家的數據和技術支持，自行研究難如登天。

廠部電話打來，要求漢卿和燦爛參加蘇聯專家的歡送會，而且特意囑咐，一定要熱情周到，漢卿聽到這個電話，無奈冷笑，燦爛認為不管怎么樣，也要把該盡的禮數盡到，這是中國人的態度。瓦西里得意的告訴冬妮婭，上級已經同意不再追究她的責任，而且還答應了自己的要求，等回到祖國，他們就立即結婚，聽到這個消息，冬妮婭真是五雷轟頂。

冬妮婭要去參加歡送會，瓦西里知道她不過是想要再見漢卿一面罷了，他冷言道組織考慮冬妮婭情緒不穩定，這次的歡送會就不讓她去了，自己代表她出席，冬妮婭氣的一時間想把手里的酒都撒在這個道貌岸然的偽君子臉上，但是她克制住了自己。

漢卿神情落寞的坐在車間一角，燦爛看到他這樣，上前開導他，漢卿沮喪到自己還有很多技術問題想要請教冬妮婭，可是冬妮婭又被禁止參加歡送會，燦爛決定幫助他們，漢卿很是感激。漢卿想著自己怎么樣才能見到冬妮婭，就在他一籌莫展的時候，有人來給他送了一鍋竹筍炒臘肉，看到這盤臘肉，漢卿終于有了主意。金燦爛在蘇聯專家樓下力邀瓦西里參加晚上的歡送會，瓦西里提出一定要常漢卿也參加，不然他不會去。這時常漢卿端著用報紙包著的砂鍋走過來，他說姐姐親自做了小菜要送給冬妮婭嘗嘗。

瓦西里當然是滿臉的懷疑，漢卿自己隨手拿了一塊肉放在嘴里，瓦西里查看覺得無誤，便只能同意燦爛把這道菜拿給冬妮婭，燦爛臨去的時候，漢卿給她偷偷塞了一包楊梅讓她帶給冬妮婭。瓦西里讓自己的手下看住冬妮婭，自己不在的時候不允許任何人和冬妮婭有來往，漢卿悄悄來到冬妮婭的窗戶下面，他將自己手里的楊梅似乎是無意間掉在地上，又撿了起來，這個動作都被冬妮婭看在眼里。

在歡送會上，瓦西里被漢卿和燦爛纏住，他們千方百計的想瓦西里敬酒，一時間瓦西里的酒量也有些招架不住，而此時冬妮婭看著燦爛送過來的那一鍋竹筍炒臘肉，若有所思，她突然想起漢卿的動作，明白了漢卿這是在向自己傳遞信息，冬妮婭終于發現了包砂鍋的報紙，在上面找到常漢卿做的記號。冬妮婭馬上配制了堿性液體噴灑在報紙上，果然報紙上顯現出常漢卿用隱性筆寫的難題。冬妮婭馬上拿起筆抄寫并解答了難題，直到次日凌晨她才完成。

瓦西里喝多了就趴在了桌子上睡著了，次日晨金燦爛叫醒瓦西里。瓦西里回到住處將帶不走的資料統統燒毀，冬妮婭這時無意間發現瓦西里私藏起來的常漢卿的三張圖紙。冬妮婭怒斥瓦西里。瓦西里緊張地說，這些圖紙上是關于電力機車的很重要的資料，對他們國家的電力機車研究有非常有價值的研究意義，他必須要帶回國。冬妮婭這時提出想把自己的筆記本留給常漢卿，瓦西里厲聲呵斥制止。蘇聯專家終于坐上離開的火車，冬妮婭眼巴巴地等著常漢卿來送行，可常漢卿直到最后一刻也沒有出現。負責安保的金燦爛終于松了口氣，她的責任就是禁止常漢卿接觸蘇聯專家。冬妮婭失望地坐上火車，在火車剛剛啟動時，冬妮婭聽到悠揚的手風琴的聲音。

冬妮婭在火車經過一個拐角時發現了站在那里的常漢卿，常漢卿正拉手風琴。冬妮婭迅速地將夾著三張圖紙的筆記本扔下火車，瓦西里惱羞成怒卻又無可奈何。火車疾馳而走，常漢卿拾起筆記本剛藏好金燦爛就跑了過來。

金燦爛聲稱自己看到了冬妮婭扔下的筆記本，常漢卿不得不把本子拿出來。可本子里的文字全是俄文，金燦爛要求常漢卿翻譯給自己聽。常漢卿說這些都是情詩，他翻譯給金燦爛聽，金燦爛聽得面紅耳赤。常漢卿回家后看到了圖紙，但無論他用什么辦法也沒發現筆記本里有任何隱藏的資料。

馮仕高從省里回來，他第一時間檢查了瓦西里之前住的地方，他說要發現有沒有修正主義的東西。馮仕高仔細檢查了每個地方，甚至連垃圾桶也沒放過。最后馮仕高發現垃圾桶里的報紙，他發現這張報紙經過清洗了，馮仕高把報紙收了起來準備交到公安局檢驗。

蘇聯專家的離開讓中國電力機車的研制限入僵局。所有的技術人員都沒了方向感，也沒有信心。姚工對常漢卿說他們的專家組也可以解散了，再存在下去也沒有意義，中國的電力機車研制也進行不了了。