雪之誠向商細蕊道歉，這一切的災禍都是因自己而起，真是慚愧。商細蕊已經打聽過九條家族，知道九條家族參與煽動這次戰爭，雪之誠攤上這么一個出身也真是倒霉。雪之誠聲淚俱下地表示自己一定不會去參戰濫殺無辜，商細蕊知道他的話是發自肺腑，但考慮大局為重，還是決定跟雪之誠絕交，以后再也不要見面了。雪之誠為自己失去一個好朋友痛哭流涕，懷著復雜的心情離開了水云樓。

程鳳臺前往軍營，在路上發現很多村子都一片寂靜，原來這些無辜的村民都被日本人殺害了，尸橫遍野，慘不忍睹。另一邊，商大哥告訴商細蕊，四喜兒病重死了，尸首還扔在破敗的廟里，想讓商細蕊出面收尸。商細蕊有些不解，商大哥繼續說道，自己有個兄弟韓先生得罪了日本人，想將此人混在送葬的隊伍里，蒙混出城。商細蕊在大哥的介紹下見到了他，韓先生雖然受傷了，但一看就氣度不凡，必定是做大事的人。商細蕊沒有推辭，一口答應下來。

程鳳臺見到了曹貴修，得知九條要親自帶一批貨物來北平，兩人便計劃著在九條經過留仙洞的時候，炸掉隧道。曹貴修認為這是造福國民的好主意，程鳳臺也愿意配合，如果這次能一舉炸死九條，坂田就會失去靠山，自己也可以活命，不過如果九條活著，那自己和一家老少估計就會死無葬身之地了。曹貴修保證自己能夠成事，程鳳臺嚴肅地告訴他，自己還留了一手，在留仙洞不為人知的地方加了鋼筋，以保證爆破事件順利進行。曹貴修感慨程鳳臺狡猾，他還打算想辦法讓程鳳臺去接九條，這樣就更萬無一失了。

商大哥和商細蕊將四喜兒收尸，送葬隊伍正抬著棺材往外走，誰知卻被日本人攔了下來準備開館檢查。商大哥這才告訴商細蕊，棺材里不僅有四喜兒的尸體，還有盤尼西林、嗎啡等藥物。商細蕊大吃一驚，責怪大哥不事先說明情況，他被逼無奈，只好向日本人提出見一見雪之誠。就這樣，商細蕊當著所有老百姓的面和雪之誠談話，大家雖然聽不見他們在說什么，但卻認定了商細蕊是漢J的身份，否則怎么會和九條家族的人認識呢？雪之誠對自己曾經牽連商細蕊感到很抱歉，這一次，他沒有仔細詢問，就當場作保放了商大哥一行人，免除了一場災難，終于將韓先生和藥物都平安送了出去。

商大哥感到非常過意不去，他忍不住告訴商細蕊，當年，商菊貞本來還有個親生的二兒子，他望子成龍，逼著二兒子練戲，沒想到在下腰的時候，生生把腰給壓斷了。二兒子夭折后，商菊貞便買了嗓音清亮的商細蕊回來，他為了私心，害怕商細蕊被前來尋親的曾家帶走，硬是帶著整個戲班子去外地躲了五年。事到如今，商大哥希望商細蕊能夠認祖歸宗離開北平，否則以大眾對他的誤解，也許會再次受到傷害。可是，商細蕊已經把最美好的年華用在了唱戲上，離開了這里，他的人生就不完整了，商細蕊決定這輩子都姓“商”，不再提認祖歸宗的事情。

晚上，與商大哥同行的同志感謝商細蕊為國家付出的一切，商細蕊猜出他們是延安的人，他也想為國盡力，便把積蓄捐給延安組織，希望有朝一日，可以打勝仗，讓老百姓都過上吃飽飯的好日子。