汪精衛(wèi)隨孫中山來到上海，在國民黨上海執(zhí)行部，毛澤東感慨國民黨右派的打壓與彈劾令自己獨木難支，并再一次與謝持爆發(fā)沖突。毛澤東前往拜會孫中山，他的遠見與才學令孫中山和宋慶齡都印象深刻。

陳獨秀與毛澤東的爭論依然在繼續(xù)，毛澤東堅持認為目前的工作并沒有很好地團結農民兄弟，預備在黨的四大上提出。陳獨秀大為不悅，干脆給毛澤東放了大假，讓他暫停工作。失落的毛澤東只好決定帶領妻兒回老家養(yǎng)病。

黨的四大召開，首次提出了無產階級在民主革命中的領導權和建立工農聯(lián)盟兩大問題，但遺憾的是，大會沒有回答如何去實現(xiàn)無產階級領導權。孫中山堅持國共合作，為了殺雞儆猴，開除了右派馮自由。陳炯明趁孫中山不在進攻廣州城，胡漢民等人誠惶誠恐，但周恩來等人則決心一戰(zhàn)。黃埔軍校師生決心組成軍團護衛(wèi)廣州。