1920年，《新青年》雜志主編陳獨秀北上傳播進步思想，火車上與兒子爭論不休，竟至不歡而散。車站上，大批軍警的早已到來預(yù)備逮捕陳獨秀，反被他散傳單的意外舉動擾亂。在早已等候在此的李大釗李大釗和北京大學(xué)學(xué)生所組成的人墻的的掩護下，陳獨秀才逃脫了軍警的追捕。經(jīng)過一番夜宿暢談，在茫茫雪原上，陳獨秀和李大釗碰撞出成立中國共產(chǎn)黨的想法。

時為南開進進步學(xué)生的周恩來，以文藝為武器，男扮女裝出演諷刺劇針砭時弊，并邀請李大釗到南開演講。李大釗欣喜之余欲介紹周恩來和遠在湖南的毛澤東相識。

此時全國各地進步人士都在進行抵制日貨的活動。周恩來、黃愛等人因為和日本浪人發(fā)生沖突被天津軍警抓進監(jiān)獄，他們的好友鄧穎超等人準(zhǔn)備積極營救。

而在湖南長沙，毛澤東的名字已經(jīng)上了當(dāng)?shù)剀婇y張敬堯的通緝令。好友何叔衡勸毛澤東離開長沙出外躲避，而毛澤東卻認(rèn)為這是個啟迪民智的好機會。