九尾狐偷芭蕉扇不成，反被鐵扇打傷。逃逸時又被牛魔王發現，誤認弱女受欺，帶回火云洞。鐵扇見少女回家，怒不可竭，但老奶奶反幫九尾狐，力留她在火云洞內養傷。紅孩兒來找小羊妖、小猴妖和小免妖玩耍。三小妖本不敢和紅去玩，但紅表現熱情，遂跟紅去玩捉迷藏。怎料玩耍途中，三小妖被五、七尾狐從后暗算打暈。三老妖來到火云洞找紅孩兒興師問罪。三老妖要將此事稟告觀音大士，重罰紅孩兒，九尾狐扮作好人，替紅認罪，還甘受牛的鞭打。三老妖見好就收。這次連鐵扇也有些感激九尾狐，不反對留她在火云洞寄居，還作紅孩兒的監護人。