為了令牛魔王回復記憶，還珠對他細意照顧，教他認字，給他買衣服，又教他游泳，牛魔王內心感謝。時還珠生病，牛魔王便回過來照顧還珠，還珠竟對牛魔王漸生情意。小龍女懷疑牛魔王的身份，借詞試探，要知道牛魔王是否就是殺兄仇人紅孩兒的父親。多番試探，牛魔王卻始終沒使出法術，小龍女沒試出其真正身份，卻試出他對還珠甚好。還珠得知，芳心暗喜。