黑婆婆被嫦娥和后羿打落斷魂崖，馮林臨死前請求后羿為她吹奏一曲。吳剛帶著眾位將領與金烏戰斗，最后除吳剛外全軍覆滅。大司里皋陶的女兒英蘿聽聞后羿的英名對其產生愛意，而后羿對刁蠻任性的英蘿甚無好感。丹朱盡力討好大堯，但大堯因丹朱不夠仁心宅厚而有意禪讓。