吳剛誤會后羿是黑九黎的奸細，后羿帶著嫦娥逃亡，途中兩人感情更加親密。后羿被吳剛的巨靈神斧打下山崖，嫦娥氣得大罵吳剛。黑婆婆令被俘虜的黑山侯部下浮游帶著馮林潛入黑山偷取聚妖幡。嫦娥恨吳剛殺了后羿，表示堅決不嫁給他。