趙遂在街上遇到了嚴先生。他們一起想辦法要營救王將軍和王昭君。 夜晚，昭君的琴聲、歌聲和優美的身姿，引起了皇上的注意。皇上急急忙忙走近，人已不見。皇上找來毛畫師，要他將掖庭待召女子的像都畫出來，然后憑圖篩選。此令一下，掖庭的待召女子們紛紛賄賂毛延壽，請他將自己畫得漂亮些。 漢匈和好后，天下太平，人民安居樂業，呼韓邪單于獨自一人去找哥哥呼圖吾斯。久別重逢的兄弟倆終于見了面。他們一起喝酒，一起摔跤，痛快極了。兩人談興正濃，衛律帶人要殺呼韓邪單于，被呼圖吾斯喝住。為減少矛盾，呼韓邪單于只得戀戀不舍地離開了。