宴會結束，呼韓邪單于向皇上告辭，沒想到，皇上竟讓人將王昭君帶到偏殿，要呼韓邪單于三天后再來接。為了胡漢友好的大局，呼韓邪單于只好先帶人離開皇宮。 一出宮門，呼韓邪單于就被婉兒攔住。婉兒認出了呼韓邪單于就是云大哥，非常高興。她告訴呼韓邪單于，姐姐對他一直念念不忘，只是為了胡漢友好才不得不入宮。現在，呼韓邪單于就是姐姐的云大哥，姐姐今生再也沒有遺憾了。呼韓邪單于被王昭君的真情所感動。 深夜，皇上來到昭君房中，并以封皇后，讓她統帥后宮、母儀天下為誘餌，勸說昭君留在宮中。昭君明言，她的志向在匈奴。皇上無奈，只好離開。