唐王賜號(hào)他為唐三藏，人稱唐僧。唐僧一人獨(dú)行，路遇猛虎，幸被獵戶劉伯欽相救。經(jīng)過(guò)五行山下，突聞等待被解救的孫悟空叫喊師父，唐僧問(wèn)清緣由，揭下觀音菩薩貼在山頂?shù)闹湔Z(yǔ)，孫悟空猛然從五行山下飛身出來(lái)，他重新獲得自由之身，一出來(lái)便不見(jiàn)蹤影。唐僧四下尋找不著。唐僧正尋著孫悟空去了哪兒，一身破破爛爛的猴子喊著“師父”跑了過(guò)來(lái)，唐僧給他收拾妥當(dāng)，師徒二人上路了。路行不遠(yuǎn)，二人即遇上一伙強(qiáng)盜，悟空護(hù)師心切，也不論出手深淺，唐僧阻攔不及，孫悟空就三下兩下打死了幾個(gè)強(qiáng)盜。

這可惹惱了慈悲為懷的唐僧，唐僧不停嘮叨孫悟空胡亂殺生，悟空卻有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人氣，他見(jiàn)唐僧只管這樣絮絮叨叨，一氣之下竟拋下唐僧自顧而去。

觀音大士化作老婦人交與唐僧一寶緊箍咒，又追上孫悟空，給他講了“圯橋三進(jìn)履”故事，悟空雖性情頑劣，卻也非不懂道義之人，他聽(tīng)從菩薩教誨，又回到唐僧身邊。唐僧按觀音菩薩所授之意，將緊箍咒戴在悟空頭上，悟空無(wú)奈只得收斂桀驁不馴本性，路中遇一白龍，吃掉了唐僧坐騎小白馬。