在唐僧即將被投入子母河之時，悟空將女王引到了子母河邊。女王見狀，只身跳入水中，欲救唐僧。救出師父，悟空當即揭穿國師的陰謀。原來一切陷害唐僧和女王的冤案都由她一手制造，河里的符石繡鐵也是她的詭計，目的就是想讓女王失掉民心，自己繼承女王職位為達目的，國師準備實行她的計劃，這時女王正好被軟禁，加之生病，在藥中下毒，是女王中毒、太師犯罪而死，自己也就成為唯一的人選。當女官正要押下國師，她卻突然掙開女兵之手，化作一陣龍卷風，瞬間將唐僧給卷走了。

原來這國師廬山真面目竟是一位陰險狡猾的蝎子精，本來想侵占女王軀體，冒充女王，不料真國師為保護女王被妖女毒針刺到，妖女無奈侵占國師軀體，慢慢實施自己計劃。直到女兒國里來了唐僧，她便一直艷羨唐僧容貌。當悟空將她陰謀大白于天下，她便乘機作法將唐僧擄入毒敵山琵琶洞，強迫他與自己結為夫妻，無奈唐僧執意不肯。悟空與八戒尋師，與妖女酣斗，卻被她暗施毒針刺傷。

后經昴日星君相助，才收伏了這個幻化成妖女的蝎子精。克服此難，師徒四人又再次上路。三個徒弟調皮，跟在后面打鬧，唐僧一人騎馬前行，恰三個徒弟不在身邊時又遇見幾個強盜。唐僧手無縛雞之力，只言說法勸解強盜，然而強盜們依舊搜遍他的全身，無奈也找不出一個子了，只好捆了唐僧，等著他的徒弟前來，再行搶劫。