斯特凡得知神秘瀑布鎮上又來了一個吸血鬼，特意將馬鞭草首飾送給了她的親人和朋友防范風險。杰里米的論文獲得了歷史老師阿拉克里的好評，阿拉克里詢問他是否真的相信有吸血鬼的存在。卡洛琳覺得自己和馬特只適合繼續做朋友，因為他忘不了艾琳娜。

馬特迫于生計，只好去酒吧打工。達蒙騷擾邦妮，服務員本幫她解了圍。艾琳娜上次車禍遇到的吸血鬼再次出現，并繼續糾纏她。斯特凡告訴艾琳娜，她父母留下的懷表其實是一個可以指向吸血鬼的羅盤。

珍娜將艾琳娜的身世之謎告知，當年神秘瀑布鎮來了一個懷孕的十六歲少女，她生下孩子后離開。而艾琳娜的養父母無法生育，她的養父是醫生，所以順理成章的收養了艾琳娜。珍娜告訴艾琳娜，她的生母名字叫做伊澤貝爾。

地下墓穴一共有27名吸血鬼，斯特凡答應幫達蒙放出凱瑟琳，但是要求達蒙必須立即帶凱瑟琳離開。艾琳娜險些被吸血鬼所傷，幸虧斯特凡及時趕到，趕到了那個吸血鬼。達蒙不解吸血鬼只有被邀請才能進入人類家中，艾琳娜回憶那個吸血鬼曾假扮送外賣者，所以被邀請過進入家門。

學校組織懷舊舞會，邦妮對本產生興趣，馬特和卡洛琳漸行漸遠，阿拉克里趁機結識了達蒙。安娜想要杰里米祖先關于吸血鬼的日記，但杰里米卻借給了阿拉里克。安娜生氣時眼睛變了顏色，杰里米大吃一驚。

安娜和那個吸血鬼是一伙吸血鬼，兩人計劃著找一本魔法書，而線索就是杰里米祖先的日記。達蒙得知他居然也認識凱瑟琳后大驚，斯特凡殺了那個吸血鬼。

斯特凡漸漸穿起了線索，那本魔法書是艾米麗的，也就是放出凱瑟琳的關鍵，這也就解釋了達蒙的計劃。斯特凡承諾幫助達蒙放出凱瑟琳，但是要他們必須永遠離開神秘瀑布鎮。

安娜告訴本，斯特凡殺了他們的伙伴，本的任務是勾引邦妮，而安娜則繼續去尋找魔法書。