新的現代化的醫院終于蓋了起來，吳天云帶領醫務人員在周圍種樹種花，形成了一片綠洲。南疆流行肝炎，醫院抽調人力成立肝病傳染科，吳小燕為父親分憂積極報名，在全縣范圍普查肝功。一天，家鄉的政府機構來信，向支援邊疆幾十年的吳天云致敬，并隨信寄來辦理調動的一應手續，希望他葉落歸根。天賜良機，兒女要他千萬不要錯過。吳天云也覺得這是最后一次機會了，然而，縣長艾斯別克卻真誠地勸他留下來，他說：好兄弟，烏恰的山山水水舍不得你，幾萬鄉親更舍不得你呀！經過思考后，吳天云告訴兒女，家鄉醫生多，自己回去只不過多了一個普通的醫生而已，而在烏恰，吳天云只有一個，柯族群眾需要醫生。 一個柯族危重患者要轉院去烏魯木齊，正在休假的小燕聽從父親的指派將患者送去住院。她去探視史華，此時史華的丈夫已因病去世，燕子有意撮合她與父親的關系。患者因治愈的希望渺茫，希望返回家鄉，燕子又護送他回來，路上不幸遭遇車禍。女兒的死對吳天云打擊很大，他來到林子里，耳邊響起燕子童年時吟詩的聲音。托肯帶著兒孫和一匹馬來看望吳天云，說兒子身上長著你的皮，他就是你的兒子，孫子也是你的孫子。牧民們將精心制作的一套柯族服裝披在了他的身上，史華又來到了他的身邊，二人默默攙扶著遠去……