織女借酒消愁喝至大醉，比干借機送織女返家。牛郎見織女與比干一起，誤會二人有染，一怒下寫休書趕織女離家。比干將被逐的織女接回家中，想乘機取得織女的歡心，喜鵲發現后嫉妒生氣。凌父將布坊交給牛郎接管，凌龍不甘心，欲與比干合謀奪回凌羅坊的控制權。凌龍故意令蠶絲變壞，牛郎只得用次等的蠶絲頂替；凌龍按比干教的方法，讓失魂落魄的牛郎簽了賣凌羅坊的契約。織女發現牛郎是因愛魄被打走，才變得無情，決定前往迷離天找回牛郎的愛魄。比干得悉后，為免計劃破壞，將牛郎的其它魂魄都打散。牛郎失去魂魄，四處游蕩。此時織女發現牛郎危立懸崖，大驚。