牛郎年幼時與家人失散，被孤兒黃阿馬收養，二人相依為命，以兄弟相稱。 在天宮負責編織云彩的仙女織女，為了編織布匹給王母娘娘賀壽，而到凡間找顏色。織女在凡間一次偶遇中邂逅牛郎。牛郎農田的稻谷被織女取去顏色后枯萎，令農田失收，無法繳交田租，地主便沒收牛郎最痛愛的牛——“阿狗”去拍賣。織女內疚，其好友喜鵲為幫牛郎，私自運用財神比干庫房的金錢，令阿馬在賭坊里贏錢，贖回“阿狗”。比干上告王母，王母扣除喜鵲的功德珠。比干施法令阿馬的錢變成石頭，拍賣官發現阿馬的錢是假的，阿馬當場被官員帶走。牛郎為救阿馬，不惜往樹海森林尋找寶藏，織女為了幫助牛郎也進入樹海，二人遇上被貶下凡間做山神的姥姥而身陷險境。