子夜，包拯一行在等待“了空”法師回來。此時“了空”正帶著徒弟澄因在逃脫蒙面人的追殺。蒙面人欲搶奪“了空”那具有神氣魔力的旗幟“血云幡”，“了空”見狀，將“血云幡”交澄因身上飛出，撲向有出血處吸血，展昭見狀，趕緊去抓“血云幡”，因它魔力太大，展昭受傷昏迷，“了空”法師念經將它制服。連昆見兒子浩云舊病復發，非常難過，義女彩云聽連昆說只有“血云幡”才能救浩云，她決心奪取“血云幡”。連昆從彩云處知道“血云幡”在開封府向包公借“血云幡”救兒子一命。正當包公護送連昆出門時，蒙面人又出現，并且將看守殺死，不料“血云幡”見血就吸。展昭同那蒙面人交手中，拾到那人手臂上的玉佩。“血云幡”對浩云不起作用，連昆心如刀絞。彩云將“血云幡”留下，以尋找殺父仇人。