元兵大軍殲滅明教，韓山童不幸殉教，其子林兒繼任教主。彭和尚為使林兒完成恢復宋室之任，極力替他游說友諒加盟明教，合力推翻元朝。怎料友諒藉此要挾彭和尚充當媒人，撮合他與天蘭的婚事，彭和尚亦樂意效力。元璋早識穿友諒奸計，向子興及天蘭揭穿他的企圖，可惜二人忠言逆耳，天蘭對元璋起反感。元璋不堪天蘭將終身托友諒，大表消沉。徐達暗替秀英不值，勸元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影響，以打退元朝為當前急務，暫且將兒女私情拋諸腦后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大義。天爵與天敘在軍中克扣軍糧，激起民憤，被子興揭發，向二子嚴斥一頓，立將調往邊界督工建碉堡之責改由元璋擔任，令郭氏兄弟更表激憤。彭和尚見說親之任已功德圓滿，向友諒重提加入明教一事。怎料友諒藉詞佳期近，諸多推搪，彭和尚始明白友諒之詭計。元璋發現林兒原為一懦弱無能的教主，對他大為失望，決將先朝玉欞與遺詔保留，伺熕交予高彬所托之人。