日本侵略者突然向盧溝橋發動進攻，北平、天津相繼淪陷敵手。蔣介石請德國駐華大者陶德曼調節中日關系。汪精衛等人認為戰必大敗，和未必大亂，并想把蔣介石拉攏過來。毛澤東等人商量要在山西、三晉大地做幾個“活眼”，與閻錫山建立特殊形式的統一戰線。閻錫山發報請求我軍給以幫助，決定周恩來前去給予支援。在洛川會議上有了三種意見：最后，中央決定同意毛澤東的獨立自主的山地游擊戰……