相國(guó)替呂威求情，太后才饒了呂威。太后還在埋怨相國(guó)到太守府飲宴的事，相國(guó)則以看年輕舞伎想起了年輕時(shí)候的太后來(lái)勸太后。太后不聽(tīng)相國(guó)的勸，諷刺外族流民太多全是相國(guó)和大王制定的好政策。相國(guó)則以要流民為秦國(guó)修筑大工程來(lái)說(shuō)需要流民的原因，太后執(zhí)意說(shuō)流民謀反的罪證。

蒙恬來(lái)找阿房，告訴他大王仍在失蹤。阿房并不全站在大王一邊，她對(duì)蒙恬說(shuō)出了見(jiàn)到大王的感受。阿房為大王出走的事生氣。蒙恬問(wèn)阿房關(guān)于逸云的情況，并說(shuō)大王曾經(jīng)到她那去了。阿房沒(méi)有一點(diǎn)妒忌。阿房差點(diǎn)說(shuō)漏了逸云會(huì)功夫的事來(lái)，急忙用話圓了過(guò)去。阿房建議蒙恬去逸云那里問(wèn)大王的消息，蒙恬聽(tīng)從了。

柱子來(lái)看逸云，彤雄帶嫪?dú)眮?lái)找逸云。公孫信等人將彤雄到來(lái)看得清楚，逸云假裝訓(xùn)斥手下人招待客人不周。嫪?dú)眴?wèn)起逸云散布假消息的事，逸云反倒管彤雄要起錢來(lái)了。逸云說(shuō)自己散布阿房的消息來(lái)確保自己不會(huì)被相國(guó)帶走，不愿陪伴相國(guó)。嫪?dú)币耆枰菰疲驮诰o要關(guān)頭，蒙恬的到來(lái)替逸云解了圍。

嫪?dú)眹诟捞乇M快找到大王，以確保彤酈回宮。阿房在月下拿著小木匠送她的玉佩在想他。雨娘來(lái)找阿房，和她說(shuō)起了大王。阿房突然想到了大王可能去的地方，并告訴雨娘大王可能在為自己招魂。雨娘不很相信。

而此時(shí)，大王正坐在阿房的曾睡過(guò)的床上，抓著她曾穿過(guò)的衣服，流淚為她招魂。太守派人四處搜查大王的行蹤，但是都沒(méi)有找到。王賁和蒙恬說(shuō)到帶阿房去見(jiàn)大王，王賁看穿了蒙恬的心思，而蒙恬打岔加以掩飾。阿房和雨娘來(lái)到了將軍府，阿房告訴蒙恬他們?nèi)ニ艺掖笸酰⒄f(shuō)明了他們?cè)?jīng)有過(guò)的約定。

王賁和蒙恬果然在阿房家中找到了大王，苦勸大王回宮。大王不聽(tīng)，非要等阿房的魂魄回來(lái)。大王被找到的消息不脛而走，太后和相國(guó)趕去勸大王回宮。王賁回來(lái)對(duì)阿房說(shuō)起找到大王的經(jīng)過(guò)。王賁終于勸動(dòng)了阿房和他們?nèi)ヒ?jiàn)大王。

太后和相國(guó)勸大王回宮，大王執(zhí)意等阿房回來(lái)。王賁和蒙恬突破了門口的阻攔，送阿房到了她屋子的門口。