秋詞高高興興地拿著柴寶給她的休書去找漢魁，卻看到了香竹和福兒，四娘告訴了秋詞，福兒是香竹為漢魁生的孩子，他們一家三口團圓了。秋詞傷心欲絕地離開了老鷹崮，回家后不言不語。漢魁去縣城想找秋詞，卻碰到了來沂臨執(zhí)行任務的老金。老金告訴了漢魁，麻田讓徐懷菊去采礦場的事。為了知道日本人的陰謀，老金希望漢魁去找秋詞探徐懷菊的底。

漢魁給秋詞寫了一封信，讓小蓮帶給了秋詞，秋詞看了信之后打開了徐懷菊上鎖的書房去找文件。而就在徐秋詞找到文件的時候，麻田跟著徐懷菊到了徐府。麻田發(fā)現(xiàn)了虛掩的房門走了進去，發(fā)現(xiàn)了躲在衣柜里的秋詞，卻裝作不知道。秋詞拿著一個日文筆記本離開去茶樓見漢魁，徐懷菊讓李虎帶著警察包圍了茶樓。秋詞將那本日文筆記本交給了漢魁，漢魁給了老金后想送秋詞回去，秋詞卻發(fā)現(xiàn)了李虎帶著人來捉拿老金和漢魁。

漢魁和老金分頭逃跑，最終老金被抓，漢魁逃跑。徐懷菊和柴寶將老金關押在監(jiān)獄里嚴刑拷打，要老金說出他組織上的人的姓名以及在沂臨的行動，否則就要以通共罪名讓上面派人圍剿漢魁一伙人。漢魁讓人去打探了保安團的消息，知道了保安團加強了防守，不利于他們攻城。漢魁決定帶著季風、一槍準和四娘一起進程營救老金，讓香竹帶著孩子留守在山上。

王漢升在老鷹崮的山下扎營，他成為了國軍上校團的團長，又被派來剿滅老鷹崮。他雖然不喜歡漢魁占山為匪，但也并不想殺了自己的弟弟。漢魁一行人扮成普通老百姓進城，秋詞知道了徐懷菊和柴寶在監(jiān)獄設下埋伏要對付漢魁的事要去老鷹崮通風報信，卻和漢魁擦肩而過。秋詞到了老鷹崮，香竹告訴她漢魁他們已經(jīng)進城了，秋詞告香竹她爹在監(jiān)獄設埋伏的事，香竹帶著槍和秋詞一起進城去了。漢魁一行人躲在了小蓮家借宿，吃完了飯后便去了監(jiān)獄。漢魁和季風進監(jiān)獄救人，一槍準帶了幾個人在外面，香竹和秋詞趕來告訴了一槍準有埋伏的事。

秋詞想要闖進監(jiān)獄，卻被李虎的人攔下。香竹急于救漢魁，開槍打死了李虎的人獨自一個人沖進了監(jiān)獄要去給漢魁報信。就在漢魁和季風攙扶著老金出來的時候，香竹也迎面而來，香竹一邊跑一邊告訴漢魁有危險讓他小心。老三也在此時帶著保安隊的人趕來，當場開槍打死了香竹。漢魁傷心憤怒之下挾持了老三，帶著一伙人逃到了教堂。

柴寶帶人圍在了教堂門口，和漢魁一伙碰了個正著。就在徐懷菊讓人動手殺了漢魁他們的時候，秋詞沖了出來擋在了漢魁的面前，要徐懷菊放了他們。徐懷菊并沒有心軟，依然要對漢魁動手，這時王漢升沖了出來，亮明了自己的團長身份，并繳了徐懷菊等人的槍。漢升要漢魁為父報仇殺了徐懷菊，漢魁卻勸說漢升放了徐懷菊，讓徐懷菊為老百姓造福。