漢魁離開了老鷹崮后去了徐府，告訴徐懷菊自己同意當維持會長，讓徐懷菊和柴寶帶他去見了麻田。漢魁發(fā)現(xiàn)了自己曾經(jīng)的家已經(jīng)變成了日軍的司令部，心下大驚。他還看到了已經(jīng)成為了麻田的女人的似玉。漢魁同意當維持會長，但是要麻田答應他的兩個要求，一個是放了秋詞，一個就是絕不禍害沂臨的老百姓。麻田爽快地答應了漢魁的請求，并讓人去釋放秋詞。

孫副官去獄中找秋詞，告訴秋詞，現(xiàn)在漢魁也成了漢奸。秋詞對孫副官不理不睬，讓他惱羞成怒，欲羞辱秋詞，被趕來的青山少佐給攔住，放走了秋詞。漢魁看著秋詞跟著徐懷菊和柴寶回家后去了老金開的藥鋪，兩人密談。老金告訴漢魁，他的任務就是取得麻田的信任，調查關于采石場的秘密。秋詞回家后為漢魁的事非常難過，心里不愿意漢魁為了她而背上漢奸的罵名。

漢升帶著已經(jīng)不多的殘兵到了老鷹崮，問他們關于漢魁當了日本人的維持會長的事是怎么回事，一槍準告訴他，是為了徐秋詞。漢升大怒，氣漢魁丟了祖宗的顏面。季風和漢升提出讓老鷹崮的弟兄和漢升手下的兵合并，組成老鷹崮抗日游擊隊，最終漢升答應了。季風交代了大家照顧好老鷹崮的人，決定一個人進縣城殺了麻田。到了縣城，他看到了多年未見的似玉，看她進了日本司令部大為吃驚。

麻田詢問漢魁關于采石場的奪命石的下落，漢魁表示自己并不知道藏在哪里。季風扮成了一個日本兵去給麻田送水果，企圖殺害麻田，卻被漢魁一眼認出。在季風拿出刀子要殺麻田的時候，漢魁大驚失色連忙去阻攔季風，和季風發(fā)生搏斗，被季風大罵漢奸。日本兵被驚動，傾巢而出，漢魁幫季風打死了兩個鬼子，讓他逃走。日軍對季風窮追不舍，趕來的一槍準也在暗處開槍打日本鬼子，也被發(fā)現(xiàn)，

一槍準的槍沒了子彈，被日軍逼到了絕路，身中幾槍，漢魁要帶他去醫(yī)院，他卻沒有答應。在漢魁告訴了他自己并不是漢奸，而是為了完成共產(chǎn)黨的任務的時候一槍準選擇了抓著漢魁的手對他自己開了槍，來幫助漢魁完成任務。漢魁痛心疾首，在暗處的季風也將這一幕都收進了眼底。麻田命令青山去進行全城戒嚴，勢必要抓到季風。麻田吩咐漢魁第二天和青山一起上山尋找礦石。似玉忽然進來找麻田，漢魁趁著似玉和麻田談話的時候拿走了麻田抽屜里的日記本。

似玉看出漢魁不是真心投靠日本人，并提出要幫漢魁，條件是告訴她漢升在哪兒，她想殺了漢升。漢升決定進城去查看季風和一槍準的消息。漢魁去了平安藥鋪，把麻田的筆記本給了老金。老金讓人翻譯出來了筆記本上的內容，知道了麻田要運用奪命礦石來制作秘密的軍事武器的事，漢魁和老金都決定要想辦法阻止麻田的這一計劃。麻田發(fā)現(xiàn)了自己的日記本沒了，大怒。到了縣城的漢升看到了一槍準被懸掛在城門上空的尸體，也知道了是漢魁殺了一槍準，心里對漢魁更加憤恨。小蓮看到了一槍準的尸體，不敢相信他已經(jīng)死了，在尸體下面喊他，讓他下來，被日軍攔住。漢升怕日軍對小蓮不利，帶走了小蓮。

秋詞氣漢魁殺了一槍準救麻田，覺得他是真的做了漢奸，對他非常失望。漢魁一個人走在路上，心里很失落。漢升出現(xiàn)，兄弟二人擁抱，漢升卻掏出了槍打了漢魁。漢升躲避日軍的追捕，逃到了一輛車上，準備開車走人，發(fā)現(xiàn)了后座上坐著的似玉。似玉和漢升到了一個沒人的屋子里，似玉道出了對他的怨恨，漢升也自知對不起似玉。漢升要似玉開槍打死他，可似玉始終下不了手。她的心里還愛著漢升，可是漢升卻不同意和她遠走高飛過平安的生活，一心要報國。兩個人爭執(zhí)的時候日軍沖了進來，漢升抱著似玉為她擋了一槍后逃跑，似玉還留在原地。